北京太空板业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司
特别提示
北京太空板业股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化
新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意
见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股
份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内
容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“发行人”）首
次公开发行不超过 2,513 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895 号文核
准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根
据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、
市场情况、募集资金需求等因素，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 16.80 元/股，发
行数量为 2,513 万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
19.2307692308%，网上发行初步中签率为 2.0192448701%，网下发行初步中签率
为网上初步中签率的 9.52 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况
于 2012 年 7 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行
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调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 502.60 万股，网下最终发行
数量为 757.40 万股，占本次发行数量的 30.14%，网上最终发行数量为 1,755.60
万股，占本次发行数量的 69.86%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（126 万股）
配号的方法，将资金有效的配售对象按其最后一次录入初步询价记录的时间顺序
排列，依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出 6 个号码（每个号
码可获配 126 万股股票）和 1 个特殊号码（获配 1.40 万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人
研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研
究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承
销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于 2012 年 7 月 20 日（T 日）结束。中
审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和
合法性进行了验证，并出具了验证报告。上海东方华银律师事务所对本次网下发
行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。
7、根据 2012 年 7 月 19 日（T-1 日）公布的《北京太空板业股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，保荐人（主承销商）按照在中国
证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了
核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主
承销商）做出最终统计如下：
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经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的 14 个配
售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为
110,073.60 万元，有效申购数量为 6,552 万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
19.2307692308%，网上发行初步中签率为 2.0192448701%，网下发行初步中签率
为网上发行初步中签率的 9.52 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购
情况于 2012 年 7 月 20 日（T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模
进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 20%的股票 502.60 万股，网下最终
发行数量为 757.40 万股，占本次发行数量的 30.14%，网上最终发行数量为
1,755.60 万股，占本次发行数量的 69.86%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为 52 个，配号起始号码为 001，截止号码为 052。发
行人与国金证券于 2012 年 7 月 23 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工业区 10
栋 2 楼主持了北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。
摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行
并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 7 个号码，中签号码为：
中签 126 万股号码：45，01，08，16，23，31
中签 1.40 万股号码：38。
四、网下配售结果
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为 757.40 万股，获配的配
售对象家数为 7 家，有效申购获得配售的比例为 11.5598290598%，认购倍数为
8.65 倍，最终向配售对象配售股数为 757.40 万股。
配售对象的最终获配情况如下：
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序 有效申购股数 获配股数
配售对象名称 所属询价对象名称
号 （万股） （万股）
光大阳光集合资产管理计
1 光大证券股份有限公司 630.00 126.00
划
广州证券有限责任公司自
2 广州证券有限责任公司 252.00 126.00
营账户
太平洋证券股份有限公司
3 太平洋证券股份有限公司 252.00 126.00
自营账户
中国华电集团财务有限公 中国华电集团财务有限公
4 1,260.00 126.00
司自营投资账户 司
海马财务有限公司自营投
5 海马财务有限公司 126.00 126.00
资账户
天弘永利债券型证券投资
6 天弘基金管理有限公司 252.00 126.00
基金
中国银河证券股份有限公 中国银河证券股份有限公
7 1,260.00 1.40
司自营账户 司
合 计 757.40
注：1、上表中“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量；
2、配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及
时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况及保荐人（主承销商）研究报告的估值情况
1、配售对象的报价情况
在 2012 年 7 月 12 日（T-6 日）至 2012 年 7 月 17 日（T-3 日）的初步询价
期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 7
月 17 日下午 15:00 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统
共收到 35 家询价对象统一报价的 51 个配售对象的初步询价报价信息。
配售对象报价明细如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元） 拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限
15.20 756.00
公司自营账户
渤海证券股份有限
1 滨海一号民生价值
公司
集合资产管理计划 16.80 630.00
(网下配售资格截
4
至 2016 年 2 月 14
日
