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300335 深市 迪森股份


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迪森股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2012-06-28

                                                创业板风险提示     

                             本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投          

                         资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大            

                         等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板           

                         市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。           

                            广州迪森热能技术股份有限公司                                

                               (广州市经济技术开发区东区东众路42号)                 

                      首次公开发行股票并在创业板上市                                        

                                              招股说明书             

                                        保荐机构(主承销商)                 

                               广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼         

                                                 (4301-4316房)     

                 迪森股份                                                              招股说明书

                                                 本次发行概况      

                      发行股票类型                           人民币普通股(A股)      

                      发行股数                               3,488万股 

                      每股面值                               人民币1.00元   

                      每股发行价格                           人民币13.95元  

                      发行日期                               2012年6月29日     

                      拟上市的证券交易所                     深圳证券交易所  

                      发行后总股本                           139,488,834股 

                      本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:             

                      公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹及常厚春关联方段常雁承诺:自公司             

                 股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公            

                 司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。          

                      公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他            

                 人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。           

                      此外,担任公司董事、高级管理人员的常厚春、马革、钱艳斌、陈燕芳、郁                

                 家清、张开辉及常厚春的关联方段常雁等股东还承诺:除前述锁定期外,在任职              

                 期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让              

                 其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职             

                 之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;若其自公司股票上市之            

                 日起七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其            

                 直接或间接持有的公司股份。     

                      保荐人、主承销商                       广发证券股份有限公司   

                      招股说明书签署日期                     2012年6月27日     

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                 迪森股份                                                              招股说明书

                                                  发行人声明     

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、              

                 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律              

                 责任。  

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财           

                 务会计资料真实、完整。     

                      中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其            

                 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的            

                 声明均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                                                        1-1-2

                 迪森股份                                                              招股说明书

                                                 重大事项提示      

                      一、股份锁定承诺   

                      公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹及常厚春关联方段常雁承诺:自公司             

                 股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公            

                 司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的股份。          

                      公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他            

                 人管理其所持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。           

                      此外,担任公司董事、高级管理人员的常厚春、马革、钱艳斌、陈燕芳、郁                

                 家清、张开辉及常厚春关联方段常雁等股东还承诺:除前述锁定期外,在任职期              

                 间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其              

                 持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之             

                 日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份;若其自公司股票上市之日            

                 起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其            

                 直接或间接持有的公司股份。     

                      二、本次发行前滚存利润分配安排      

                      根据公司2011年第一次临时股东大会决议,本次公开发行前的滚存利润由             

                 发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。经广东正中珠江会计师事务所有            

                 限公司审计,截至2011年12月31日,公司未分配利润为6,750.94万元。                 

                      三、本次发行后公司股利分配政策      

                      2011年12月13日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《<修改                 

                 公司章程>(草案)的议案》,公司发行上市后的股利分配政策如下:              

                      1、公司具体利润分配方案由董事会提出,提交股东大会审议。董事会提出              

                 的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过,并经半数以上监事表决通            

                 过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划。