天津膜天膜科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
天津膜天膜科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化
新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》
的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁
定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广
大投资者认真阅读。
重要提示
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技”、“发行人”）首次
公开发行不超过2,900万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]639号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步
询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素，发行人和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投
证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为16.78元/股，发行
数量为2,900万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为1.2567324955%，
网上发行初步中签率为0.6591467092%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
1.91倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍，发行人和保荐机构（主承销商）根
据总体申购情况于2012年6月21日决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量仍为
1,470万股，占本次发行数量的50.69%；网上最终发行数量仍为1,430万股，占本次
发行数量的49.31%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销
商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（105万股）配号的
方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，
根据网下最终发行数量摇出14个号码，每个号码可获配105万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月21日（T日）结束。参与
网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验
资，本次网下发行过程由北京德恒律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价
的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究
报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告
估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）
推荐的询价对象的报价情况。
7、根据2012年6月20日公布的《天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即
视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，保荐机构（主
承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售
对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的137个股票配售对象中，全部按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,962,756.60万元，有效申
购数量为116,970万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为1.2567324955%，
网上发行初步中签率为0.6591467092%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的
1.91倍。鉴于网下中签率不足网上中签率的2倍，发行人和保荐机构（主承销商）根
据总体申购情况于2012年6月21日决定不启动回拨机制。本次网下最终发行数量仍为
1,470万股，占本次发行数量的50.69%；网上最终发行数量仍为1,430万股，占本次
发行数量的49.31%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为1,114个，配号起始号码为0001，截止号码为1114。发
行人与中信建投证券于2012年6月25日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了天津膜天膜科技股份有限公司首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有14个号码中签，每一个中签号码获
配105万股股票。
中签号码为：0044、0124、0203、0283、0362、0442、0522、0601、0681、0760、
0840、0919、0999、1079
四、网下配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,470万股，获配的配售对象家数
为14家，有效申购获得配售的比例为1.2567324955%，认购倍数为79.57倍，最终向
配售对象配售股数为1,470万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
有效申购 获配数量
序号 询价对象名称 配售对象名称 量（万股） （万股）
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