300319 深市 麦捷科技

股票简称：麦捷科技                          股票代码：300319
 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
        向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                二零二一年七月


                      特别提示

    一、发行数量及价格

    1、发行数量：157,647,058 股

    2、发行价格：8.50 元/股

    3、募集资金总额：人民币 1,339,999,993.00 元

    4、募集资金净额：人民币 1,330,087,518.09 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：157,647,058 股

    2、股票上市时间：2021 年 7 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次发行对象共有 7 名，特发集团认购的股份限售期为新增股份上市之日起 18
个月，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 6 个月，自 2021 年 7
月 16 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        释义

    在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、麦捷科技、公司、 指  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
本公司
本次发行、本次向特定对象  指  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次向特定对象发
发行股票                      行股票的行为

《公司章程》            指  《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》

控股股东、远致富海信息  指  深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）

实际控制人、特发集团    指  深圳市特发集团有限公司

董事会                  指  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会

股东大会                指  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《承销办法》            指  《证券发行与承销管理办法》

《注册办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
                            实施细则》

普通股、A股            指  公司发行在外的人民币普通股

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

登记公司                指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

国信证券、保荐人、主承销  指  国信证券股份有限公司
商、保荐机构（主承销商）
审计机构、发行人会计师、 指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信

发行人律师、华商律师    指  广东华商律师事务所

交易日                  指  深圳证券交易所的正常营业日

深交所                  指  深圳证券交易所

元、万元、亿元          指  人民币元、万元、亿元

注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


                        目录


特别提示...... 2
释义......3
一、公司基本信息...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 12
四、股份变动及其影响......13
五、财务会计信息分析......16
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 18
七、保荐机构的上市推荐意见...... 19
八、其他重要事项...... 20
九、备查文件...... 20
一、公司基本信息
 公司名称（中文）  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

 公司名称（英文）  SHENZHEN MICROGATETECHNOLIGYCO., LTD.

 股票上市地        深圳证券交易所

 股票简称          麦捷科技

 股票代码          300319

 法定代表人        俞磊

 董事会秘书        王磊

 注册资本          695,995,736元人民币

 成立日期          2001年3月14日

 注册地址          广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号

 办公地址          广东省深圳市坪山区坑梓街道新乔围工业区新发路5号

 所属行业          制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

 统一社会信用代码  91440300727142659G

 互联网网址        www.szmicrogate.com

 联系电话          86-755-82928319

                  经营进出口业务 (按深贸准证字第[2001]0793 号核准范围办理)；电子
 经营范围          元器件、集成电路、电子产品的研发、涉及、生产、销售及技术方案
                  设计、技术转让、技术咨询；普通货运；投资兴办实业；自有物业租
                  赁管理。

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、本次发行履行的内部决策程序

    2020 年 9 月 1 日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了本次向
特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案，并同意将该等议案提交发行人 2020年第二次临时股东大会。

    2020 年 9 月 18 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了与
本次向特定对象发行股票并在创业板上市的全部议案，并授权董事会全权办理与本

    2020 年 12 月 25 日，发行人召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

    2021 年 1 月 27 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，根据《注册办法》
及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案及相关决议。

    2021 年 4 月 26 日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

    2、本次发行监管部门注册过程

    2021 年 2 月 10 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳市麦捷微电子科技股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2021 年 3 月 15 日，中国证监会出具《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

    3、发行过程

    发行人及保荐机构（主承销商）已于 2021 年 6 月 7 日向深交所报送《深圳市
麦捷微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市发行方案》（以
下简称“《发行方案》”），并于 2021 年 6 月 10 日向深交所提交了《深圳市麦捷
微电子科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市的会后事项承诺函》启动本次发行。

    本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 79 名、《发行
方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 3 名及《认购邀请书》发送
后至簿记开始前新增意向投资者 6 名，共计 88 名，具体为：截至 2021 年 5 月 31
日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系
的关联方）；基金公司 20 家；证券公司 10 家；保险机构 5 家；QFII1 家；其他机

构投资者 23 家；自然人 9 名；共计 88 名。

    询价名单符合《实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。2021 年 6 月
16 日 8:30-11:30，在广东华商律所事务所律师的见证下，发行人及主承销商共收到13 名投资者提交的申购报价单。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，13 名投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），均为有效报价。

    （三）发行方式

    本次发行采取向特定对象发行股票的方式进行。

    （四）发行数量

    本次发行的发行数量为 157,647,058 股。

    （五）发行价格

    本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次向特定对象发
行股票的发行期首日，即 2021 年 6 月 11 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，
即不低于 6.89 元/股。

    公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.50 元/股。

    （六）募集资金量和发行费用

    本次发行的募集资金总额为 1,339,999,993.00 元，扣除不含增值税发行费用人
民币 9,912,474.91 元，公司本次募集资金净额 1,330,087,518.09 元，未超过本次拟募集资金总额 134,000 万元。

    （七）募集资金到账及验资情况

    根据发行人会计师于 2021 年 6 月 25 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]
第 ZL10306 号），截至 2021 年 6 月 21 日止，国信证券累计收到麦捷科技向特定对
象发行股票认购资金总额为人民币 1,339,999,993.00 元（大写：壹拾叁亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元）。

    2021 年 6 月 22 日，国信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款
项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 6 月 25 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]第 ZL10307 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，麦捷科技
本次向特定对象发行股票总数量为 157,647,058.00 股，发行价格为 8.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,339,999,993.00 元（大写：壹拾叁亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元），扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）9,912,474.91 元后，实际募集资金净额为人民币 1,330,087,518.09 元，其中：股本人民币 157,647,058.00 元，资本公积人民