证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-046
浙江晶盛机电股份有限公司
关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购
买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”、“晶盛机电”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买
资产的议案》，公司于 2021 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产的公告》（公告编号：2021-039）。
一、本次交易事项进展情况
为推进公司与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产事项（以下简称“本次交易”）的实施进度，经友好协商，公司及控股子公司浙江科盛智能
装备有限公司于 2021 年 8 月 25 日与 Applied Materials,Inc.（以下称“应用材料公
司”）及应用材料香港公司签署《股东会批准豁免函》，就交易各方于 2021 年 7月 30 日签署的《合资协议》、《增资和认缴协议》、《股份购买协议》以及《中国资产购买协议》中约定的晶盛机电股东大会审议程序予以豁免，具体包括交割完成前的内外资转换条件、应用材料香港公司出资条件、标的业务交割条件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，
公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于与
应用材料香港公司签署<股东会批准豁免函>暨不再将购买应用材料相关资产事项提交股东大会审议的议案》，公司董事会决定不再将第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于与应用材料香港公司合资成立控股子公司暨购买资产的议
案》提交股东大会审议。本次交易各方签署的相关协议于 2021 年 7 月 30 日公司
董事会审议通过之日起生效。
二、有关本次交易购买标的业务估值情况的说明
本次交易的相关协议签署前，公司聘请的外部顾问对拟购买的丝网印刷设备和晶片检测设备相关的业务资产进行了关于财务、税务、法律、知识产权、技术、市场等方面的尽职调查。
根据协议约定的重组计划，本次交易完成后，公司控股子公司科盛装备将直接拥有位于中国的与丝网印刷及晶片检测业务相关资产，并直接持有新加坡公司Joint Star Holdings Pte. Ltd.100%股权（即晶片检测业务），并通过新加坡公司间接持有意大利公司 Joint Star Italia S.r.l.100%股权（即丝网印刷业务）。根据美国会计准则模拟编制合并财务报表，标的业务 2020 财年及 2021 财年第一季度主要财务数据如下：
单位：万美元
项目 2021 年 1 月 31 日 2020 年 10 月 25 日
总资产 8,182.40 7,228.8
净资产 2,417.90 2,072.3
2021 财年第一季度 2020 财年
（20201101-20210131） （20191101-20201025）
营业收入 5,408.20 8,943.20
息税前利润（EBIT) 981.90 81.40
根据本次交易前公司聘请的外部顾问对标的业务的尽职调查，以及标的业务模拟财务报表情况测算，标的业务 2018-2020 财年平均毛利率为 29.30%，2020年新签订单为 1.02 亿欧元。本次交易完成后，公司将充分发挥国内生产制造的成本优势、客户渠道资源及技术服务优势，大幅降低标的业务的制造成本及售后服务成本。同时，根据双方达成的交割及后续经营规划，在交割完成后，合资公司将在逐步融合和运营发展中进一步优化标的业务的员工结构，最终实现制造和服务的本土化，预计最终可精减各项人力成本约 30%。通过优化资源配置，充分融合业务结构，能够进一步提高合资公司未来的经营效率和盈利能力。
另外，根据协议约定，应用材料公司将承担标的业务精减人员的遣散、安置费用，合资公司无需承担遣散安置的高额费用支出。同时为了保证合资公司初期的顺利运行，应用材料公司承诺将提供 6 个月免费的过渡期服务，过渡期服务包括销售、售后服务、IT 等方面，也减少了合资公司前期的运营费用，降低合资公司的运营风险。
综合上述情况，公司认为，标的业务在手订单充裕，具有持续经营能力，在
本次收购完成后，能够通过业务协同和逐步融合，实现降本增效，逐步提升盈利能力和经营效率，未来在光伏行业持续发展的大背景下，合资公司具备广阔的发展前景，本次收购标的业务的定价合理，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
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