广东宜通世纪科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
不超过2,200万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]410号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象(股票配售对象)摇号配售(以下简称“网
下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合
的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)确定本次发行价
格为17.00元/股,网下发行数量为440万股,占本次发行总量的20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(110万股)
配号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配
一个编号,最终摇出4个号码,每个号码可获配110万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行
定价的相关信息,包括:在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统
计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年4月16日(T日)结束。参
与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限
公司验资,本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律
意见书。
6、根据2012年4月13日(T-1日)公布的《广东宜通世纪科技股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》(以下简称《发行公告》),本公告一经刊出即视同
向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
1
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)的要求,主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售
对象共有6家,全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金,有效申购
资金为41,140万元,有效申购数量为2,420万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为22个,起始号码为01,截止号码为22。发行人和保荐人(主
承销商)于2012年4月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人
首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,
本次网下发行共计摇出4个号码,中签号码为:
03,08,14,19
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股,获配的配售对象家
数为4家,有效申购获得配售的比例为18.18181818%,认购倍数为5.5倍,最终向
配售对象配售股数为440万股。
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序 有效申购 获配股数
询价对象名称 配售对象名称
号 数量(万股) (万股)
光大证券股份有限公司 光大阳光集结号收益型一期
1 330 110
集合资产管理计划
渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营
2 440 110
账户
海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营
3 440 110
账户
浙商证券有限责任公司 浙商汇金大消费集合资产管
4 440 110
理计划
合计 1,650 440
2
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人(主承销商)联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下:
序 申报
价格
号 询价对象名称 配售对象名称 数量
(元/股)
(万股)
1 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司自营账户 8.00 110
2 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 11.00 440
3 银河基金管理有限公司 银河行业优选股票型证券投资基金 11.00 220
4 深圳市有色金属财务有限 深圳市有色金属财务有限公司自营
11.80 110
公司 投资账户
5 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 12.00 220
6 长盛基金管理有限公司 长盛积极配置债券型证券投资基金 12.00 110
7 瑞安思考投资管理有限公
瑞安思考投资管理有限公司 12.80 110
司
8 富国基金管理有限公司 富国汇利分级债券型证券投资基金 13.00 220
9 山西太钢投资有限公司自有资金投
山西太钢投资有限公司 13.00 110
资账户
10 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 13.00 220
11 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 13.00 440
12 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 13.00 440
13 广东温氏投资有限公司自有资金投
广东温氏投资有限公司 13.14 110
资账户
14 青岛以太投资管理有限公 山东省国际信托有限公司-鲁信汇
13.18 110
司 鑫 1 号新股申购集合资金信托计划
15 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 13.50 440
16 深圳市彼林乃尔投资有限 深圳市彼林乃尔投资有限公司自有
13.70 110
公司 资金投资账户
17 湖南轻盐创业投资管理有 湖南轻盐创业投资管理有限公司自
13.80 110
限公司 有资金投资账户
18 东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任公司自营账
14.00 220
司 户
19 宏源 3 号红利成长集合资产管理计
宏源证券股份有限公司 划(网下配售资格截至 2016 年 3 月 14.00 110
17 日)