江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司
特别提示
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010
年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会（以下简称“协会”）《关于
保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》首次公开发行股票（A股）并拟在
创业板上市，本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“发行人”
或“本公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】301号
文核准。裕兴股份的股票代码为300305，该代码同时适用于本次发行的初步询价、
网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其
中网下发行不超过400万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次发行
总量减去网下最终发行数量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）东海证
券有限责任公司（以下简称“东海证券”、“保荐人（主承销商）”）负责组织，
通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下、网上申购日为T日（2012年3月19日，周一），参与申
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购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业
板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法
律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确
认是否具备创业板投资资格。
4、东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年3月12日（T-5
日）至2012年3月14日（T-3日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符
合要求的询价对象及配售对象可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》
（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，
包括东海证券自主推荐、已向协会备案的11名询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日2012年3月14日（T-3日）12:00前在协会
登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参
与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价
对象管理的配售对象，未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价低于发行价
格的配售对象不得参与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台
统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及东海证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量
变动最小单位即“申购单位”均设定为40万股，即配售对象的每档申购数量必
须是40万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过400万股。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，
协商确定发行价格。
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10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证监会和协会备案。
11、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（40万股）
配号的方法，保荐人（主承销商）将按配售对象的有效报价对应的申购量进行
配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获配40
万股股票。
若网下有效申购总量等于400万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照配
售对象的实际申购数量直接进行配售。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下
回拨，回拨数量不低于网上申购的不足部分，且为40万股（网下申购单位）的整
数倍,由参与网下申购的机构投资者认购；网下机构投资者未能足额认购该申购
不足部分的，未认购足额部分由保荐人（主承销商）推荐的投资者认购。在发生
回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关
回拨事宜。
14、发行人及主承销商将于 2012年3月21日（T+2日）在《江苏裕兴薄膜科
技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公
告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。
15、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发
行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（1）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家；
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（2）网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量400万股；
（3）网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,600万股，向网下回拨
后仍然申购不足；
（4）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了
解本次发行的详细情况，请仔细阅读2012年3月9日（T-6日，周五）登载于中国
证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn）和发行人网站
（www.czyuxing.com）的招股意向书全文，《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国改革报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在
2012年3月9日（周五） 创业板上市提示公告》
T-5日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2012年3月12日（周一）
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2012年3月13日（周二）
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2012年3月14日（周三） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有
T-2日
效申报数量
2012年3月15日（周四）
刊登《网上路演公告》
T-1日
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2012年3月16日（周五）
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网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2012年3月19日（周一）
网下申购资金验资、网下发行配号
T+1日 网上申购资金验资
2012年3月20日（周二） 网下发行摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公
T+2日 告》
2012年3月21日（周三） 网下申购资金解冻、网下申购多余款项退还
网上发行摇号抽签
T+3日 刊登《网上中签结果公告》
2012年3月22日（周四） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改
本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其
网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
二、网下推介具体安排
东海证券将于2
