股票简称：博雅生物 股票代码：300294
博雅生物制药集团股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：78,308,575 股
2、发行价格：31.37 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,456,539,997.75 元
4、募集资金净额：人民币 2,399,757,417.40 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：78,308,575股
2、股票上市时间：2021 年 11 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股票自新增股份上市之日起 36个月内不得转让。
若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ......1
目 录 ......2
释 义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......5
（一）发行类型......5
（二）本次发行履行的相关程序......5
（三）发行方式......6
（四）发行数量......6
（五）定价基准日、发行价格及定价原则......7
（六）募集资金和发行费用......8
（七）募集资金到账及验资情况......8
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......8
（九）新增股份登记情况......8
（十）发行对象......8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......9
（十二）发行人律师的合规性结论意见......9
三、本次新增股份上市情况 ......10
（一）新增股份上市批准情况......10
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......10
（三）新增股份的上市时间......10
（四）新增股份的限售安排......10
四、股份变动及其影响 ......10
（一）本次发行前公司前十名股东情况......10
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）......11
（三）股本结构变动情况......11
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......12
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......12
五、财务会计信息分析 ......13
（一）主要财务数据......13
（二）管理层讨论与分析......14
六、本次新增股份发行上市相关机构......15
（一）保荐机构（主承销商）......15
（二）发行人律师事务所......15
（三）审计机构......15
（四）验资机构......16
七、保荐机构的上市推荐意见 ......16
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......16
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......17
八、其他重要事项 ......17
九、备查文件 ......17
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
内核部 指 中信证券内核部
博雅生物/发行人/上市公司/ 指 博雅生物制药集团股份有限公司
公司
公司章程/章程 指 《博雅生物制药集团股份有限公司章程》
股东大会 指 博雅生物制药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 博雅生物制药集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份
本上市保荐书 指 有限公司2020年向特定对象发行A股股票之上市保
荐书
本次发行/本次向特定对象发 指 博雅生物制药集团股份有限公司2020年向特定对象
行/本次向特定对象发行股票 发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
注：如无特别说明，本上市公告书中相关用语具有与《博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中相同的含义。
一、公司基本情况
中文名称 博雅生物制药集团股份有限公司
英文名称 Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd.
统一社会信用代码 913610007277556904
法定代表人 廖昕晰
成立日期 1993年11月6日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 博雅生物
股票代码 300294
上市时间 2012年3月8日
注册资本 43,332.4863万元人民币
注册地址 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
办公地址 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路333号
邮政编码 344000
电话号码 0794-8264398
传真号码 0794-8237323
公司网址 www.china-boya.com
许可项目：药品生产，药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货
物进出口，医药原料、辅料、中间产品的销售 （依法须经批准的项
经营范围 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询
服务，市场营销策划，财务咨询（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 9 月 30 日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议，会议审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司
2020 年 11 月 26 日，公司召开了 2020 年第五次临时股东大会，会议审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2021 年 7 月 15 日，公司召开了第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度
向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2021 年 9 月 1 日，公司召开了第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向
特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》及其他与本次发行相关的议案。
2、监管部门核准过程
2021 年 9 月 15 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于博雅生物制药
集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 10 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博雅生物制药集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3340 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为 78,308,575 股，未超过公司本次发行前总股本的 30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行的股票数量将做相应调整。
根据第六届董事会第三十七次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议结果，本次向特定对象发行的股票数量为 86,664,972 股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。
2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年度利润分配方案的
情况，以 425,940,163 股为基数（公司总股本 433,324,863 股扣减公司回购专户数量），
向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金。2021 年 5 月 26 日，公司 2020 年度利润分
配方案实施完毕，因此，本次向特定对象发行股票的发行数量需相应调整。经 2021年 7 月 15 日公司第七届董事会第五次会议审议通过，本次向特定对象发行股票的发行数量由 86,664,972 股调整为 86,830,732 股。
结合前次募集资金使用情况，为推进公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的开
展，经 2021 年 9 月 1 日公司第七届董事会第八次会议审议通过，本次向特定对象发
行股票募集资金总额由
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