中信证券股份有限公司
关于
博雅生物制药集团股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“博雅生物”“发行人”或“公司”）的委托，担任其 2020 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
一、发行人概况 ...... 5
二、主营业务介绍 ...... 5
三、主要财务数据及财务指标 ...... 7
四、核心技术及研发水平 ...... 8
第二节 发行人主要风险 ...... 11
一、政策风险 ......11
二、业务经营与管理风险 ...... 12
三、财务风险 ...... 15
四、股票价格波动风险 ...... 16
第三节 本次发行情况 ...... 17
一、发行股票的种类及面值 ...... 17
二、发行方式和发行时间 ...... 17
三、发行对象及认购方式 ...... 17
四、定价基准日、发行价格及定价原则 ...... 17
五、发行数量 ...... 18
六、限售期 ...... 19
七、募集资金数额及用途 ...... 19
八、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 ...... 19
九、上市地点 ...... 19
十、本次发行决议的有效期 ...... 19
第四节 本次发行的合规情况 ...... 20
一、发行人内部决策程序 ...... 20
二、监管部门注册过程 ...... 20
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系...... 22
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股
股东、实际控制人和重要关联方股份情况 ...... 22
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份情况 ...... 22
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况 ...... 22
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ...... 22
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系 ...... 23
第六节 保荐机构承诺事项 ...... 24
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 25
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论...... 27
释 义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本上市保荐书中具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
内核部 指 中信证券内核部
博雅生物/发行人/上市公司/ 指 博雅生物制药集团股份有限公司
公司
公司章程/章程 指 《博雅生物制药集团股份有限公司章程》
股东大会 指 博雅生物制药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 博雅生物制药集团股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份
本上市保荐书 指 有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之上市保
荐书
本次发行/本次向特定对象发 指 博雅生物制药集团股份有限公司2020年向特定对象
行/本次向特定对象发行股票 发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
注：如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《博雅生物制药集团股份有限公司 2020年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及《中信证券股份有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票之保荐机构尽职调查报告》中相同的含义。
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 博雅生物制药集团股份有限公司
英文名称 Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd.
法定代表人 廖昕晰
成立日期 1993 年 11 月 6 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 博雅生物
股票代码 300294
上市时间 2012 年 3 月 8 日
注册资本 43,332.4863 万元人民币
注册地址 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路 333 号
办公地址 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区惠泉路 333 号
邮政编码 344000
电话号码 0794-8264398
传真号码 0794-8237323
公司网址 www.china-boya.com
许可项目：药品生产，药品委托生产，药品进出口，技术进出口，货物进出
口，医药原料、辅料、中间产品的销售 （依法须经批准的项目，经相关部
经营范围 门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，市场营销策划，财务
咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、主营业务介绍
（一）发行人的主营业务情况
公司所属行业为医药制造业，公司主营业务包括血液制品、糖尿病药物、生化类药物和化学药（含原料药）的研发、生产、销售及血液制品经销，其中血液制品业务（不含血液制品经销业务）是公司的核心和支柱产业。
在血液制品方面，公司历经 20 余年发展已成长为国内领先的血液制品生产企业。公司产品线齐全，涵盖人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）和凝血因子等 8 个品种 22 个规格的产品。
在非血液制品方面，公司业务涵盖糖尿病用药业务、生化类用药业务、血液
制品经销以及化学药（含原料药）业务等领域，上述业务分别由公司的子公司天 安药业、新百药业、复大医药及博雅欣和开展。公司的糖尿病药品包括安多美（格 列美脲片）、安多明（羟苯磺酸钙胶囊）等十余个品种，涵盖胰岛素敏感性、II 型糖尿病等多个应用领域；公司的生化类药品涉及骨科、肝炎、妇科及免疫调节 等多个用药领域；公司的血液制品经销业务主要为广东省内的血液制品流通业务。 （二）发行人的主要产品及服务情况
公司生产的主要产品为血液制品、糖尿病药物和生化类药物，具体情况如下：
产品 产品名称 应用领域和功能
分类
血浆中含量最多的蛋白质，约占血浆蛋白的 60%；具有
调节血浆渗透压、运输、解毒和营养供给功能；适用于
白蛋白 人血白蛋白 癌症化疗或放疗患者、低蛋白血症、烧伤、失血创伤引
起的休克、肝病、糖尿病患者，可用于心肺分流术、血
液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症
人免疫球蛋白 预防麻疹和传染性肝炎，若与抗生素合并使用，可提高
对某些细菌和病毒感染的疗效
静注人免疫球蛋 使用时有较好的大剂量静脉注射耐受性，临床适应症较
白（pH4） 多；适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白
血液 免疫球 缺陷病和自身免疫疾病等
制品 蛋白 冻干静注人免疫 适于原发性免疫球蛋白缺乏症、继发性免疫球蛋白缺陷
球蛋白（pH4） 病和自身免疫疾病等
乙型肝炎人免疫 主要用于乙肝的被动免疫、治疗和肝移植等
球蛋白
狂犬病人免疫球 主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒的动物咬伤、抓伤
蛋白 患者的被动免疫和治疗
主要用于先天性或获得性纤维蛋白原缺乏症、弥散性血
人纤维蛋白原 管内凝血和产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引
凝血因子 起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍
人凝血酶原复合 主要用于治疗先天性和获得性凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ
物 缺乏症
可改善胰岛素敏感性，表现在空腹血糖水平和胰岛素水
盐酸二甲双胍片/肠溶片 平的下降。用于Ⅱ型糖尿病饮食和运动治疗失败、肥胖
者，尤其适用磺脲类药物不能控制高血糖时
适用于Ⅱ型糖尿病（非胰岛素依赖性糖尿病，NIDDM）
糖尿病 盐酸吡格列酮分散片 患者，可与饮食控制和体育锻炼联合以改善和控制血
药物 糖，也可与磺脲、二甲双胍或胰岛素合用
格列美脲片 适用于控制饮食、运动疗法及减轻体重均不能充分控制
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