江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易报告书
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯
江苏吴通通讯股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
交易报告书(草案)
上市公司 江苏吴通通讯股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 吴通通讯
证券代码 300292
交易对方 住址 通讯地址
惠州市潼湖经济
惠州市德帮实业
惠州市潼湖经济管理区联发大道北面 管理区联发大道
有限公司
北面
杨荣生 福建省诏安县南诏镇西门街江厝寨**号
李尔栋 上海市浦东新区巨峰路**弄
上海市徐汇区古
王 勇 上海市长宁区延安西路**号
美路 1515 号 9 号
李国超 湖北省应城市东马坊**路
楼 901 室
王寿山 上海市徐汇区宜山路**号
赖华云 上海市闵行区金都路**号
独立财务顾问
（苏州工业园区翠园路 181 号）
签署日期：二○一三年三月
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江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易报告书
公司声明
本公司及董事会全体董事保证本交易报告书内容的真实、准确和完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次
发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。
本次发行股份及支付现金购买资产尚需取得有关审批机关的批准和核准。审
批机关对于本次发行股份及支付现金购买资产相关事项所做的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司经营与收益的变化由公司自
行负责；因本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产引致的投资风险，由投
资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
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江苏吴通通讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产交易报告书
目 录
公司声明............................................................ 2
目 录............................................................... 3
释 义............................................................... 6
重大事项提示....................................................... 11
一、本次交易方案及标的资产的估值作价.................................................................... 11
二、本次交易发行股份价格及发行数量 ....................................................................... 12
三、本次交易发行股份的限售期 .................................................................................. 13
四、交易对方业绩承诺及补偿方案............................................................................... 14
五、本次交易方案实施需履行的批准程序.................................................................... 15
六、风险因素................................................................................................................ 15
第一节 本次交易概况................................................ 21
一、本次交易的背景..................................................................................................... 21
二、本次交易的目的..................................................................................................... 22
三、本次交易的决策过程 ............................................................................................. 23
四、交易对方、交易标的及交易价格 ........................................................................... 24
五、本次交易不构成关联交易 ...................................................................................... 24
六、本次交易构成重大资产重组 .................................................................................. 24
第二节 上市公司基本情况............................................ 25
一、公司基本情况简介 ................................................................................................. 25
二、历史沿革及股本变动情况 ...................................................................................... 26
三、上市公司最近三年控股权变动情况 ....................................................................... 27
四、控股股东及实际控制人.......................................................................................... 27
五、主营业务情况 ........................................................................................................ 27
六、最近三年的主要财务数据 ...................................................................................... 28
七、最近三年重大资产重组情况 .................................................................................. 29
第三节 本次交易对方基本情况....................................... 30
一、本次交易对方详细情况.......................................................................................... 30
二、其他重要事项 ........................................................................................................ 43
第四节 本次交易标的基本情况........................................ 44
一、宽翼通信基本情况 ................................................................................................. 44
二、宽翼通信历史沿革 ................................................................................................. 44
三、宽翼通信股权结构及控制关
