证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2013-068
安科瑞电气股份有限公司
关于签署附条件生效的非重大股权收购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、收购协议在以下条件全部满足的情况下即时生效：
（1）双方已签字（盖章）及/或法定代表人或其授权人签字；
（2）受让方支付收购协议规定之订金；
（3）目标公司已依法变更为有限公司；
（4）目标公司股东会决议同意、其他股东放弃优先受让权；
（5）受让方董事会决议同意/股东大会批准。
2、本次收购仍存在不确定性，如收购失败，对本公司现有经营状况没有影
响。
一、交易概述
2013 年12月17日，公司与自然人王小平、陈树滋（以下简称“出让方”）
就收购上海嘉塘电子股份有限公司（或其变更后的有限公司，以下简称“目标公
司”）60%股权签署了附条件生效的股权收购协议（以下简称“收购协议”），计划
以自有资金人民币1,920万元收购目标公司合计60%股权。
1、公司拟出资人民币1,920万元，收购股权完成后公司将持有目标公司合
计60%的股权。
2、本次收购的资金来源为公司自有资金。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次收购不构成
关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次收购不构成重
大资产重组。
4、本收购协议须经公司董事会审批通过，并在满足其他约定条件全部成就
后生效。
二、交易对方的基本情况
本次交易标的为目标公司60%股权，交易对方为目标公司的部分股东，情况
如下：
1、自然人股东：王小平，身份证号：3101**********2811
2、自然人股东：陈树滋，身份证号：3101**********2815
以上各交易对方均与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，并且不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益
倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
1、标的公司：上海嘉塘电子股份有限公司（或其变更后的有限公司）
注册资本：1,900万元
实收资本：1,900万元
法定代表人：王小平
注册地址：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢497室
经营范围：光电器件、发光二极管、数码管、照明器材的制造、加工、销售，
电子元件、机电设备、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、
五金交电、汽车配件的销售，从事货物与技术的进出口业务，半导体光源专业技
术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，设计、制作各类广告，
合同能源管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
嘉塘电子是一家专注于LED照明应用领域，为用户在不同光环境下的照明需
求提供LED照明产品及照明综合解决方案的高新技术企业。公司的主营业务是研
发、设计、生产和销售以LED为光源的照明产品。目前主要产品和正在研发的新
产品应用涵盖商业照明、道路照明、民用照明以及特种照明等主要照明应用领域。
经过近几年的发展，公司形成了从芯片封装、模块集成、照明应用、灯光工
程的一体化产业链。公司主营产品分别为LED模组、LED灯具和LED光源。除上述
产品外，公司还提供合同能源管理（EMC）业务服务，与客户签订一定年限服务
合同，按照一定的效益分享比例与对方分享节电收益。
嘉塘电子的生产基地位于上海，设有模组工厂、光源照明工厂两大厂区，致
力于不同产品的生产与开发。公司在许多国内外重大的招牌和照明项目中都取得
了优异的成果，模组产品被应用于麦当劳、肯德基、星巴克、.哈根达斯等餐饮
连锁项目；同时在印度国家银行、上海银行、中国期货交易所、渣打银行、中国
银行、农业银行、农村商业银行、宁波银行等银行项目，以及华美达、假日酒店、
银河宾馆、虹桥宾馆等星级宾馆项目中，都应用了公司的模组产品。
2、上海嘉塘电子股份有限公司及其股东与本公司不具有关联关系，不构成
关联交易。
3、财务情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海嘉塘电子股份有限公司
2012-2013年9月期间的主要财务数据如下：
单位：万元
2013年9月30日 2012年12月31日
资产总计 4,859.38 4,529.28
负债合计 2,949.29 2,603.78
所有者权益合计 1,910.09 1,925.50
2013年1-9月 2012年1-12月
营业收入 3,718.57 5,886.18
净利润 -15.42 428.29
四、附条件生效的收购协议的主要内容
1、定价依据
本次股权转让的定价基准日为2013年9月30日。
本次股权转让的定价为参考天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的目标
公司审计报告经审计净资产、考虑未来盈利承诺等协商确定。
2、转让价款
双方约定，本次标的
