300285 深市 国瓷材料

            山东国瓷功能材料股份有限公司

                      2021 年年度报告

                        2022 年 03 月


                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张曦、主管会计工作负责人肖强及会计机构负责人(会计主管人员)李建立声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  1、技术开发风险

  公司处于技术密集型产业，行业具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点。在产品市场上，性能和参数持续升级的同时，新材料、新技术、新工艺也在不断涌现，因此激烈的市场竞争环境对公司的技术研发能力不断地发起新的挑战。另外，由于在下游客户中导入和认证公司产品，需要接受周期较长、标准较为严格的多项测试，若公司未能正确把握下游客户的需求变化，未能准确预测核心技术的发展趋势，无法在新产品、新工艺等领域取得持续进步，将可能导致公司面临着研发决策、研发周期、研发效果等不及预期以及无法匹配下游客户需求的风险。

  2、募投项目无法达到预期效益的风险

  虽然募集资金投资项目的实施是公司经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定的，符合公司的实际发展需求，能够提高企业的整体效益，对全面提升公司核心竞争力具有重要意义。但如果在募集资金投资
项目实施过程中，市场环境、发展趋势、技术路线等方面出现不利变化，相关产品出现价格下滑、成本上升或产能未充分消化等情况，将可能影响募投项目的实施效果，无法达到募集资金投资项目的预期效益，从而影响公司的盈利水平。

  3、原材料价格波动风险

  上游原材料是构成公司成本的最主要部分之一，因此原材料价格的波动会直接影响公司产品的成本状况，从而造成企业效益的波动和销售风险的增加。若未来出现原材料价格持续上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致产品的生产成本增加，存在公司毛利率下降和利润水平下滑的风险，不利于企业竞争力和市场占有率的提高。

  4、应收账款回收风险

  随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加。虽然公司主要的下游客户多为世界知名企业和国内大型上市公司，资金实力雄厚且信用状况良好，应收账款可回收性较强，同时公司也加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，但若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临应收账款无法收回导致公司利益受损的风险。

  5、兼并重组和商誉风险

  自上市以来，公司充分借助资本市场平台实施内生式和外延式双轮驱动的发展战略，在确保内生式发展的前提下，不断寻求产业并购和行业整合的机会，拓展新的利润增长点。并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略
目标的重要举措，公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，有效地降低了并购带来的风险。但产业链的拓展和延伸导致业务内容呈现多样化和差异化，企业并购重组也对公司的经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，虽然相关业绩承诺已全部完成，但是能否有效地整合旗下子公司的资源、充分发挥协同效应，也对公司的管理能力和整合能力带来了新的挑战。如果被收购企业未来经营状况出现恶化，公司则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的股份数为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 0 股。


              2021 年度董事长致辞

  2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是国瓷材料发展极为关键的一年，这一年全体国瓷人团结一致、排除万难、奋发进取，在多个方面取得了优异成绩，展示出了坚韧不拔的奋斗精神！

  2021 年,公司持续深耕主业，在做好原有各业务板块业务的同时，积极拥抱变革，抢抓黄河国家战略、双碳战略和新能源产业发展的新机遇，积极布局新能源新赛道。提议成立新能源事业部，组织精干人员重点进行市场开发，发挥公司的技术和产品优势，为新能源产业贡献国瓷力量。另外，为了充分发挥公司在材料方面的优势，最大可能的享受产业链的红利，提议成立精密陶瓷事业部，整合公司原有的精密陶瓷结构件业务，将材料的链条延长，努力提高产品附加值。未来新能源业务、精密陶瓷业务将会成为公司发展的新引擎。

  2021 年，公司进一步夯实管理能力，持续降低经营风险，加强 CBS 精益管
理，尽管面对新冠疫情持续蔓延、国内外环境日益复杂和供应链压力不断增加等诸多挑战，我们依然坚持多措并举为客户提供优质产品和高效服务，以领先的技术和坚持不懈的创新持续推出满足客户需要的新产品，从而使公司盈利持续增长。

  2021 年，公司持续加强人才培养，大胆启用专业水平高、业务能力强、有开拓进取精神和发展潜力的年轻人,充分施展他们的才华，激发年轻人潜力，不断发掘新业务、新方向，使公司保持充沛活力，满怀信心的去迎接新的机遇和挑战。

  回顾往昔，公司在深交所上市已整整十年，这十年是公司跨越式大发展的十年，公司在新材料行业的口碑越来越好，品牌知名度也越来越高，已成为行
业值得信赖的商业伙伴。畅想未来的十年，我们做好了清晰的战略规划，需要一步一步扎实推进战略部署，保持艰苦创业的精神，朝着新的目标脚踏实地的推进。

  踔厉奋发勇当先,笃行不怠向未来。2022 年，我们国瓷人将继续深耕新材料行业，将绿色可持续发展融入企业全生命周期，精准市场定位，各个业务团队团结一致，努力为股东、客户、员工以及社会创造长远价值。道阻且长，行则将至。国瓷人将蓄力前行实现我们的战略目标！

  打造实现员工价值的、卓越材料的领导者！

  好材料 好生活！

                                                    张曦

                                                国瓷材料董事长

                                                2022 年 3 月 10 日


                    目  录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......11
第三节 管理层讨论与分析......15
第四节 公司治理......51
第五节 环境和社会责任......70
第六节 重要事项......74
第七节 股份变动及股东情况......90
第八节 优先股相关情况......97
第九节 债券相关情况......98
第十节 财务报告......99

                        备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。
五、其他相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。


                          释    义

                释义项                  指                            释义内容

 公司、本公司、国瓷材料                  指  山东国瓷功能材料股份有限公司

 股东、股东大会                          指  山东国瓷功能材料股份有限公司股东、股东大会

 董事、董事会                            指  山东国瓷功能材料股份有限公司董事、董事会

 监事、监事会                            指  山东国瓷功能材料股份有限公司监事、监事会

 佛山康立泰                              指  佛山市康立泰无机化工有限公司

 国瓷康立泰                              指  山东国瓷康立泰新材料科技有限公司

 三水康立泰                              指  佛山市三水区康立泰无机合成材料有限公司

 四川康诺美                              指  四川省康诺美新型材料有限责任公司

 国瓷康立泰（香港）                      指  国瓷康立泰（香港）有限公司

 国瓷（美国）                            指  Sinocera Technology USAInc

 深圳爱尔创科技                          指  深圳爱尔创科技有限公司

 深圳爱尔创口腔技术                      指  深圳爱尔创口腔技术有限公司

 辽宁爱尔创生物                          指  辽宁爱尔创生物材料有限公司

 辽宁爱尔创医疗                          指  辽宁爱尔创医疗服务有限公司

 北京新尔科技                            指  北京新尔科技有限公司

 爱尔创（美国）                          指  爱尔创口腔美国公司（英文名：Upcera DentalAmerica Inc）

 深圳爱尔创数字口腔                      指  深圳爱尔创数字口腔有限公司

 辽宁爱尔创数字口腔                      指  辽宁爱尔创数字口腔技术有限公司

 深圳爱尔创新材料                        指  深圳爱尔创新材料有限公司

 辽宁爱尔创科技                          指  辽宁爱尔创科技有限公司

 沈阳爱尔创                              指  沈阳爱尔创新材料有限公司

 上海涌瓷                                指  上海涌瓷投资合伙企业（有限合伙）

 王子制陶                                指  宜兴王子制陶有限公司

 国瓷泓源                                指  江苏国瓷泓源光电科技有限公司

 上海国瓷                                指  上海国瓷新材料技术有限公司

 江苏国瓷                                指  江苏国瓷新材料科技股份有限公司

 国瓷博晶                                指  江西国瓷博晶新材料科技有限公司

 国瓷戍普                                指  东莞市国瓷戍普电子科技有限公司


 国瓷金盛                                指  江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司

 长沙国瓷                                指  长沙国瓷新材料有限公司

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