证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2012-031
江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于使用部分超募资金收购杭州华龙交通勘察设计有限公司
70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容及风险提示：
1、江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）
拟使用超募资金人民币3,636万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司（以下简
称“杭州华龙”）70%股权；
2、本次股权收购不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组事项；
3、本次股权收购存在管理风险、人员流失风险。
一、公开发行股票募集资金到位及超募资金使用情况
（一）公开发行股票募集资金到位情况
江苏省交通科学研究院股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可
[2011]2026号”《关于核准江苏省交通科学研究院股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中
信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网下向股票配售对
象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民
币普通股（A股）6,000万股。本次新股发行价格为每股人民币13.30元（“元”
指“人民币元”，以下同），募集资金总额为人民币798,000,000.00元，本次募
集资金净额为740,949,150.00元。公司本次筹集资金投资金额为173,295,000.00
元，本次超募资金总额为567,654,150.00元。以上募集资金已由天衡会计师事务
所有限公司于2011年12月30日出具天衡验字（2011）124号《验资报告》验证
确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
（二）超募资金使用情况
1、经公司2012年3月11日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第三次会议审议通过，同意使用超募资金中的110,000,000元用于提前偿还银行
借款。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
2、经公司2012年6月2日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过，同时使用超募资金中的170,000,000元用于临时补充流动资金，使
用期限为自2012年6月20日召开的2012年第一次临时股东大会批准之日起不超
过6个月。公司独立董事及保荐机构均出具了同意意见。
截止本公告出具之日，公司剩余可使用的超募资金合计为287,654,150.00
元。
二、本次超募资金的使用安排
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性
文件的规定。为了完善主业的市场布局，扩大市场份额，并结合公司发展规划及
实际业务经营需要，江苏省交通科学研究院股份有限公司经过综合考虑并进行了
必要的尽职调查后，编制了《关于使用超募资金收购杭州华龙交通勘察设计有限
公司70%股权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币3,636万元收购杭州
华龙交通勘察设计有限公司70%股权。
公司的超募资金按照有关法律、行政法规的规定存放于募集资金专户管理，
本次超募资金使用计划是用于公司主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、
衍生品投资、创业投资等高风险投资。
公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
三、交易概述
（一）本次对外投资基本情况
为了完善主业的市场布局，扩大市场份额，结合公司发展规划及实际业务经
营需要，江苏省交通科学研究院股份有限公司经过综合考虑并进行了必要的尽职
调查后，编制了《关于使用超募资金收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股
权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币3,636万元收购杭州华龙交通勘
察设计有限公司70%股权。收购完成后，杭州华龙交通勘察设计有限公司将成为
本公司的控股子公司。本公司于2012年7月29日与王虎、罗杰慧签署了《股权转
让协议》并于签署之日生效。
（二）董事会审议情况
2012年07月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟
收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，拟使用超募资金人民币3,636
万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司70%股权。公司独立董事和保荐机构中
信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专项意见，同意本次交易实施。
（三）本次收购不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，本次交易未达到提交股东大会审议的标准。
四、交易对方的基本情况
（一）王虎，男，中国国籍，持有杭州华龙70%的股权，身份证号码：
6528011973******1X，联系地址：北京市海淀区********。
（二）罗杰慧，男，中国国籍，持有杭州华龙30%的股权，身份证号码：
4305241979******96，联系地址：杭州市余杭区********。
本次股权转让交易对方王虎先生、罗杰慧先生均与本公司及本公司前十名股
东、现任董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面不存在任何关系，不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系，不
属于关联关系。
五、交易标的基本情况
（一）交易标的公司基本情况
公司名称：杭州华龙交通勘察设计有限公司
