温州宏丰电工合金股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过 1,771 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2016 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询
价结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德
证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为 20.00 元/股，发行数
量为 1,771 万股。其中，网下发行数量为 350 万股，占本次发行总量的 19.76%，
网上发行数量为 1,421 万股，占本次发行总量的 80.24%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（70 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 5 个号码，每个号码可获配 70 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估
值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计
数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 12 月 28 日（T 日）结束。参与网
下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所验资，并出具了验资报
告；本次网下发行过程由时代九和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 12 月 27 日（T-1 日）公布的《温州宏丰电工合金股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配
通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）的要求，保荐
人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金
有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交的有效报价不低于发行价格的配售对象共
有 14 家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金
为 50,400 万元,有效申购数量为 2,520 万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号 36 个，起始号码为 01，截止号码为 36。发行人和保荐人（主承
销商）于 2011 年 12 月 29 日上午在深圳市红荔路上步工业区 10 栋 2 楼主持了发
行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行
公告》，本次网下发行共计摇出 5 个号码，中签号码为：
23，30，01，09，16
三、网下配售结果
本次网下发行数量为 350 万股，有效申购获得配售的比例为 13.89%，认购
倍数为 7.2 倍，最终向配售对象配售股数为 350 万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
（万股） （万股）
1 中天证券有限责任公司自营账户 140 70
2 潞安集团财务有限公司自营投资账户 140 70
3 长盛积极配置债券型证券投资基金 210 70
4 全国社保基金五零四组合 350 70
5 南方绩优成长股票型证券投资基金 280 70
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后
的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象报价明细如下：
申报价格 申报数量
询价对象 配售对象
（元） （万股）
一、基金公司
长城久富核心成长股票型证券投资基金
长城基金管理有限公司 15.00 70
（LOF）
长盛积极配置债券型证券投资基金 20.00 210
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合 20.00 350
富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 18.00 70
全国社保基金四零六组合 24.00 140
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合 24.00 350
南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 20.00 280
鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 20.00 70
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基
泰达宏利基金管理有限公司 16.00 70
金
全国社保基金四零八组合 15.00 70
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金 15.00 350
二、证券公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网
27.00 210
渤海证券股份有限公司 下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)
渤海证券股份有限公司自营账户 19.20 350
广州证券有限责任公司自营账户 18.00 140
广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 20.00 140
广州证券有限责任公司自营账户 21.00 70
国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 16.50 70
航天证券有限责任公司 航天证券有限责任公司自营投资账户 24.00 70
宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 22.00 140
江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 18.00 140
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 16.00 70
信达满堂红基金优选集合资产管理计划
信达证券股份有限公司 17.00 70
（网下配售资格截至 2013 年 9 月 21 日）
中天证券有限责任公司 中天证券有限责任公司自营账户 22.40 140
中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 15.00 350
中银国际证券中国红基金宝集合资产管
中银国际证券有限责任公司 理计划（网下配售资格截至 2014 年 12 月 15.00 350
11 日）
三、财务公司
海马财务有限公司 海马财务有限公司自营投资账户 23.00 70
潞安集团财务有限公司自营投
