证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2018-012
南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年2月2日（星期五）下午13:00开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-007），2018年2月9日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-008），并于2018年2月23日、2018年3月2日发布了《关于重大事项的进展公告》（公告编号：2018-010）（公告编号：2018-013）。
公司于2018年2月22日筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司（以下简称“标的公司”“云视广告”）的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自2018年2月23日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-009）。
公司前次筹划重大事项与本次筹划重大资产重组为相互独立的两个事项，不存在关联关系。根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、交易对方
（1）自然人：段容科，女，身份证号码为：4312021981********，持有云视广告55%的股权。
（2）自然人：邓建飞，男，身份证号码为：4310231980********，持有云视广告45%的股权。
交易对方与公司不存在关联关系，因此不构成关联交易。
2、标的公司情况
企业名称：广州云视广告有限公司
统一社会信用代码：91440106068173899R
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：段容科
注册资本：1000万元
成立日期：2013年05月09日
住所：广州市天河区天河北路30号中913A
经营范围：广告业；公共关系服务；策划创意服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务。
3、交易方案
初步确定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
4、定价依据
本次收购的具体交易价格，按截至2017年12月31日的标的公司评估值为基础进行协商后确定，各方将签订正式协议确定最终交易价格；
5、交易方式
本次收购初步计划采取发行股份及支付现金相结合的方式进行对价支付。具体交易方式尚在沟通协商，业绩承诺及补偿安排、股份支付时间等条款尚未最终确定，具体操作由各方将签订正式协议进行约定，。
6、公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 股份类别 股票限售情况
1 新余市安常投资中心（有限合伙） 33,500,000 人民币普通股 无限售
序号 股东名称 持股数量（股） 股份类别 股票限售情况
2 深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉 16,020,000 人民币普通股 无限售
谟逆向证券投资基金
3 郭庆 13,835,933 人民币普通股 无限售
4 中央汇金资产管理有限责任公司 1,507,800 人民币普通股 无限售
5 赵云 1,160,000 人民币普通股 无限售
6 谢平逸 1,066,450 人民币普通股 无限售
7 林琼 975,500 人民币普通股 无限售
8 赵军杰 929,100 人民币普通股 无限售
9 徐晓 902,714 人民币普通股 无限售
10 章敏梅 860,000 人民币普通股 无限售
二、公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司拟聘请的独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司、广东华商律师事务所、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构北京卓信大华资产评估有限公司等中介机构正按计划对标的公司开展尽职调查及审计、评估等工作。有关本次重大资产重组各项工作正在有序开展，具体方案正在协商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。
三、延期复牌的具体原因说明
公司原计划争取于2018年3月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，预计相关工作难以在首次停牌后1个月内完成。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月2日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
四、尚需履行的审批程序
如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、承诺事项及预计复牌时间
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。公司承诺将于2018年4月2日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，如公司预计逾期未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二日
