300264 深市 佳创视讯

股票代码：300264                                  股票简称：佳创视讯
  深圳市佳创视讯技术股份有限公司
        向特定对象发行股票

  新增股份变动报告暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

          （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                      二〇二三年二月


                      特别提示

一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：17,757,518 股

  2、发行价格：5.32 元/股

  3、募集资金总额：人民币 94,469,995.76 元

  4、募集资金净额：人民币 90,332,488.70 元
二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：17,757,518股

  2、股票上市时间：2023 年 2月 13日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行 A 股股票完成后，陈坤江认购的股份自发行结束并上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日
起 6 个月内不得转让，自 2023 年 2月 13 日起开始计算。

  本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要
求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


特别提示 ...... 2

  一、发行股票数量及价格......2

  二、新增股票上市安排 ......2

  三、发行对象限售期安排......2
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符

  合股票上市条件的情形发生。 ......2
目  录 ...... 3
释  义 ...... 5
第一节  公司基本情况 ...... 6
第二节  本次新增股份发行情况...... 7

  一、发行类型......7

  二、本次发行履行的相关程序 ......7

  三、发行时间......11

  四、发行方式......12

  五、发行数量......12

  六、发行价格......12

  七、募集资金和发行费用......12

  八、募集资金到账及验资情况 ......12

  九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......13

  十、新增股份登记情况 ......13

  十一、发行对象认购股份情况 ......13

  十二、保荐机构（主承销商）的合规性结论意见......18

  十三、发行人律师的合规性结论意见......19
第三节  本次新增股份上市情况...... 20

  一、新增股份上市批准情况......20

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......20

  三、新增股份的上市时间......20

  四、新增股份的限售安排......20
第四节  本次股份变动及其影响...... 21

  一、本次发行前公司前十名股东情况......21

  二、本次发行后公司前十名股东情况......21

  三、股本结构变动情况 ......22

  四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......22

  五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
第五节  财务会计信息分析 ...... 24


  一、报告期内主要财务数据......24

  二、管理层讨论与分析 ......25
第六节  本次新增股份发行上市相关机构...... 27

  一、保荐机构（主承销商）......27

  二、发行人律师事务所 ......27

  三、发行人审计机构......27

  四、发行人验资机构......28
第七节  保荐机构的上市推荐意见...... 29

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......29

  二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......29
第八节  其他重要事项 ...... 30
第九节  备查文件 ...... 31

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

佳创视讯/发行人/公司        指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司

本次发行/本次向特定对象发行  指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司本次向特定对象
                                发行 A股股票的行为

定价基准日                  指  本次向特定对象发行股票的发行期首日

股东大会                    指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司股东大会

董事会                      指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会

监事会                      指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会

《公司章程》                指  《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章程》

《公司法》                  指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                  指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》            指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销
                                业务实施细则》

中国证监会                  指  中国证券监督管理委员会

深交所                      指  深圳证券交易所

招商证券/保荐机构/主承销商  指  招商证券股份有限公司

发行人律师/金诚同达律师      指  北京金诚同达律师事务所

审计机构/中审众环会计师      指  中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

本发行情况报告书            指  深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行
                                股票发行情况报告书

元/万元/亿元                指  人民币元/万元/亿元

  注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


                第一节  公司基本情况

 中文名称            深圳市佳创视讯技术股份有限公司

 英文名称            AVIT LTD.

 设立日期            2000年 10月 22 日

 注册地址            深圳市光明新区观光路招商局光明科技园 A3栋 C208 单元

 经营地址            深圳市南山区西丽打石一路深圳国际创新谷 1 栋 A座 15 楼

 法定代表人          陈坤江

 注册资本            413,100,000 元

 股票上市证券交易所  深圳证券交易所

 股票简称            佳创视讯

 股票代码            300264

 上市时间            2011 年 09月 16 日

                      一般经营项目是：信息咨询（除中介服务）；承接计算机网络及
                      通信工程；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上
                      述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境
                      外工程的劳务人员；网络通信产品销售；信息集成、投资、开
                      发、运营及咨询服务；广告策划、制作和经营；电子商务；货
                      物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法
 经营范围            律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；国内商业、
                      物资供销业（不含专营、专与经营；专控、专卖商品）；投资兴
                      办实业（具体项目另行申报）。许可经营项目是：数字电视多功
                      能设备和软件及系统集成的研制、开发、生产经营和销售；第
                      一类增值电信业务、第二类增值电信业务；视频监控产品相关
                      软硬件产品设计、生产、销售；通讯设备、计算机及外部设备
                      生产开发及销售；培训服务。

 互联网地址          www.avit.com.cn

 信息披露负责人      董事会秘书 邱翊君

 电话                0755-83571200

 传真                0755-83575099

 电子信箱            avit@avit.com.cn


          第二节  本次新增股份发行情况

一、发行类型

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序

  2021 年 8 月 11 日，发行人召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。

  2021 年 8 月 27 日，发行人召开第四次临时股东大会，审议通过了《关于公
司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。

  2022 年 6 月 24 日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案，根据发行人 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

  2022 年 7 月 1 日，发行人依法召开了第五届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案。

  2022 年 7 月 19 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（二）本次发行履行的监管部门的注册过程

  2022 年 7 月 6 日，深交所上市审核中心出具《关于深圳市佳创视讯技术股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对发行人向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 11 月 15 日，中国证监会出具《关于同意深圳市佳创视讯技术股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监