China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd.
[2020]426
中诚信国际关于关注上海巴安水务股份有限公司
股份转让及定增相关情况的公告
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）发行的“17巴安债”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
2020 年 9 月 28 日，巴安水务发布的《上海巴安水务股份有限公司关于实际
控制人签订《合作框架协议》及《股份转让协议》暨公司控股股东、实际控制人
拟发生变更的提示性公告》披露：“2020 年 9 月 25 日，公司的控股股东及实际
控制人张春霖先生与珠海水务环境控股集团有限公司（以下简称‘珠海水务’）签订了《张春霖与珠海水务环境控股集团有限公司之附生效条件的股份转让协议》及《张春霖与珠海水务环境控股集团有限公司之合作框架协议》（以下简称‘《合作框架协议》’），张春霖先生拟向珠海水务转让 159,912,355 股，占总股本的 23.88%，分三次转让。在第一次转让股份的同时，公司将同步启动非公开定向发行股份，由珠海水务作为公司未来控股股东参与认购。若认购成功，将相应减少第二次和第三次股份转让的数量。同时，在第一次股份转让 66,976,670 股的股份（占总股本的 10%）后，张春霖将放弃其所持上市公司 23.72%股份所对应的表决权等除财产权利之外的权利，公司实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称‘珠海市国资委’）。”此外，《合作框架协
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议》中指出，公司实际控制人张春霖作为补偿义务人，向珠海水务约定业绩承诺，差额部分由张春霖以现金形式补足，且张春霖应在第一次股份转让完成后，将其所持上市公司 200 万股股份质押给珠海水务，作为差额补偿义务的担保。
2020 年 9 月 28 日，巴安水务发布的《上海巴安水务股份有限公司关于与珠
海水务环境控股集团有限公司签订《附生效条件的股份认购协议》及《战略合作
协议》的公告》披露：“公司于 2020 年 9 月 25 日召开董事会会议审议通过《关
于公司向特定对象发行股票方案的议案》，拟向珠海水务发行股票。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 845,276,380.00 元，扣除发行费用
后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。根据 2020 年 9 月 25 日公司与
珠海水务签订的《上海巴安水务股份有限公司与珠海水务环境控股集团有限公司之附生效条件的股份认购协议》，本次非公开发行股票的价格为 4.42 元/股，由珠海水务以现金方式认购，认购数量为 191,239,000 股，且珠海水务依据该协议所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让。”此外，2020年 9 月 25 日，公司与珠海水务签订了《上海巴安水务股份有限公司与珠海水务环境控股集团有限公司之战略合作协议》。
在公司实施本次控制权变更整体方案之前，公司实际控制人张春霖合计持有上市公司股份 279,401,094 股，占公司总股份的 41.72%。在上述协议生效并实施完成后，珠海水务将直接持有公司 29.99%的股份；张春霖持有公司股份比例变更为 24.67%，拥有表决权股份数占公司股本总数比例为 6.22%；公司控股股东将由张春霖变更为珠海水务，实际控制人将由张春霖变更为珠海市国资委。
中诚信国际将持续关注上述控制权变更方案的后续进展情况，并持续关注公司经营变化及流动性备付情况，将及时评估后续事项进展对巴安水务未来经营和整体信用状况可能产生的影响。
特此公告
中诚信国际信用评级有限责任公司
二〇二〇年九月三十日
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