雅本化学股份有限公司
非公开发行A股股票之
发行情况报告暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
二〇一七年十二月
全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
蔡彤 王卓颖
毛海峰 马立凡
王博 李航
徐丹 李元旭
叶建芳
雅本化学股份有限公司
年月日
特别提示
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：105,231,796股
发行价格：8.24元/股
募集资金总额：867,109,999.04元人民币
募集资金净额：847,613,986.89元人民币
2、新增股份上市安排
本次发行新增股份于2017年12月29日在深圳证券交易所上市。新增股份
上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
3、发行对象及限售期安排
本次非公开发行的对象及认购数量如下：
序号 发行对象 认购数量（股）
1 金鹰基金管理有限公司 21,116,504
2 平安大华基金管理有限公司 21,662,621
3 金元顺安基金管理有限公司 21,116,504
4 华商基金管理有限公司 21,844,660
5 农银国际投资（苏州）有限公司 19,491,507
合计 105,231,796
本次非公开发行股份的限售期从新增股份上市首日起算。本次认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。
目录
释义......6
第一节 本次非公开发行概况......7
一、公司基本情况......7
二、本次非公开发行履行的相关程序......7
三、本次非公开发行的发行时间安排......9
四、本次非公开发行的基本情况 ......11
五、本次非公开发行的发行对象认购股份情况......13
六、保荐机构关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......17
七、律师关于发行过程及认购对象合规性的结论意见......18
第二节 本次新增股份上市情况......19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的基本情况......19
三、新增股份的限售安排......19
第三节 本次非公开发行前后公司基本情况......20
一、本次非公开发行前后前10名股东情况......20
二、本次非公开发行前后公司股本结构的变化......21
三、本次非公开发行对公司资产结构的影响......21
四、本次非公开发行对公司业务结构的影响......21
五、本次非公开发行对公司治理的影响......22
六、本次非公开发行A股对公司高管人员结构的影响......22
七、本次非公开发行前后公司关联交易和同业竞争的变动情况......22
八、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变化情况......22
九、股份变动对主要财务指标的影响......23
第四节 财务会计信息及管理层讨论与分析......24
一、财务会计信息......24
二、管理层讨论与分析......26
第五节 本次新增股份发行上市相关机构......31
第六节 保荐机构的上市推荐意见......32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......32
二、上市推荐意见......32
第七节 其他重要事项......33
第八节 中介机构声明......34
第九节 备查文件......38
释义
本发行情况报告暨上市公告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、本公司、雅本化学、指 雅本化学股份有限公司，或依文中所意，有时亦
发行人 指本公司及附属公司
在深圳证券交易所上市的每股面值为人民币
A股/人民币普通股 指
1.00元的雅本化学普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本次非公开发行A股/本 雅本化学本次以非公开发行方式向特定对象发
指
次非公开发行/本次发行 行A股股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构/主承销商/中金指 中国国际金融股份有限公司
公司
律师 指 北京国枫律师事务所
会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
第一节 本次非公开发行概况
一、公司基本情况
注册中文名称： 雅本化学股份有限公司
注册英文名称： ABACHEMICALSCORPORATION
发行后注册资本： 64,220.6314万元
法定代表人： 蔡彤
成立日期： 2006年1月13日
股票上市地： 深圳证券交易所
A股简称： 雅本化学
A股代码： 300261
住所： 江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路
18号
邮政编码： 215433
电话号码： 021-32270636
传真号码： 021-51159188
互联网网址： www.abachem.com
电子信箱： info@abachem.com
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2016年6月29日，公司召开第三届董事会第四次会议。会议以记名投
票表决的方式，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司<关于非公开发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》等本次非公开发行的相关议案。
2、2016年7月15日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司<关于非公开发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关于公司<未来三年股东回报规划（2016 年-2018年）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》等本次非公开发行的相关议案。
3、2016年10月10日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。同日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告了《前募使用情况专项报告》和《雅本化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
4、2016年10月25日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
5、2016年11月14日，发行人以现场和通讯方式召
