创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面
临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所
披露的风险因素，审慎作出投资决定。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
KUNSHAN KINGLAI HYGIENIC MATERIALS CO.,LTD.
（江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼）
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 1,670 万股
每股面值 1.00 元 每股发行价格 27 元/股
预计发行日期 2011 年 8 月 23 日 发行后总股本 6,670 万股
保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
招股说明书签署日期 2011 年 8 月 22 日
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
持股数 持股
股东名称 流通限制及自愿锁定承诺
（万股） 比例
自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
李水波 1,892.925 37.86% 委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
行人股份；上述期间届满后，在本人任职期间每
年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发
申安韵 1,261.95 25.24% 行人股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本
人直接或者间接持有的发行人股份。
自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股
李柏桦 525.8125 10.52% 份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发
行人股份；上述期间届满后，如李水波或申安韵
仍在发行人任职，则在其任职期间，本人每年所
转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有
李柏元 525.8125 10.52% 的发行人股份总数的 25%；如李水波或申安韵从
发行人离职，则自其离职半年内，本人不转让直
接或间接持有的发行人股份。
萨摩亚 自发行人股票上市之日起 36 个月内不转让或者
NEW PROSPECT 478.00 9.56% 委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该
INTERNATIONAL LTD. 部分股份。
富兰德林咨询（上海）有
306.00 6.12%
限公司 自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该
昆山市罗德咨询有限公 部分股份。
9.50 0.19%
司
自发行人股票上市之日起 36 月个内不转让或者
MOCHIZUKI ABIN（原 间接持有 间接持有
委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不
名申亚敏） 478.00 9.56%
由发行人回购本人间接持有的发行人股份；上述
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书
期间届满后，如申安韵仍在发行人任职，则在其
任职期间，本人每年所转让的发行人股份不超过
本人间接持有的发行人股份总数的 25%；如申安
韵从发行人离职，则自其离职半年内，本人不转
让间接持有的发行人股份。
自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者
委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购本人间接持有的发行人股份。上述
间接持有 间接持有
翁鹏斌 期间届满后，本人间接持有的发行人股份变动遵
9.50 0.19%
守中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变
动的相关规定。
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招
股说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，
均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益
的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者
自行负责。
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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风
险，并请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容：
一、滚存利润的分配安排
根据公司 2011 年 1 月 14 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，
并经 2011 年 1 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准，如果本公司
向社会公众公开发行股票的申请获得核准并成功发行，则公司本次公开发行股
票前实现的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。
