证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2013-037
北京光线传媒股份有限公司
收购资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
第一、电视剧播出政策变化的风险。电视台是电视剧最主要的播放平台，具
有重大的导向作用和较大的社会影响力，国家广电总局通常会对电视台进行政策
调控和播出管理。政府对电视台的监管政策会间接影响到电视剧的发行和播映，
进而影响到电视剧制作企业的业务开展。这些政策的变化可能会影响到新丽传媒
的未来业绩，从而降低光线传媒未来的投资收益。
第二、影视剧制作行业竞争加剧的风险。尽管新丽传媒致力于优质精品影视
剧的制作，且精品电视剧的细分市场依然呈现供不应求的状况，但仍然无法完全
避免整个行业因竞争加剧可能产生的风险。市场竞争环境的变化可能会影响新丽
传媒未来的经营业绩，从而影响光线传媒未来的投资收益。
第三、由于2011年、2012年公司发展迅速，业绩表现较好，因此在2012年、
2013年1-6月获得较高的政府补助。如公司在以后的生产经营过程中因为政策变
化而不能继续享受政府补助，尽管会对公司利润造成一定波动，但不会对公司的
持续盈利能力产生重大影响。
第四、本次交易新丽传媒的溢价率为586.16%。综合考虑新丽传媒的历史业
绩、综合实力、行业地位以及项目储备，新丽传媒有着良好的未来发展前景、市
场空间和优秀的管理团队，公司预计本次投资新丽传媒将为公司带来良好的投资
收益回报。但对照市场上整体水平，新丽传媒的溢价率仍然相对偏高。
一、交易概述
1．北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“光线传媒”）以自有
资金人民币82,926万元投资参股新丽传媒股份有限公司（以下简称“新丽传媒”），
即通过以收购股权及增资的方式获取新丽传媒27.642%的股权。公司于2013年10
月25日与新丽传媒及其股东王子文签订《股权转让协议》（以下简称“本协议”），
公司以自有资金82,926万元受让新丽传媒股东王子文持有的27.642%股权。
2、董事会审议情况及协议签署情况
2013年10月26日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用自有资
金对外投资的议案》，其中7票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对该事项出具了独立意见，一致同意使用自有资金82,926万元
收购王子文持有的新丽传媒27.642%股权。
3、本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。公司与新丽传媒及新丽
传媒其他股东之间不存在关联关系，因此本次投资不涉及关联交易，因交易金额
达到股东大会审议权限范围，本次投资经董事会审核通过后将提交股东大会审
议。
本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易标的基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：新丽传媒股份有限公司
（2）注册号：330783000048560
（3）公司设立时间：2007年2月7日
（4）公司注册地址：浙江横店影视产业实验区C1-018-A
（5）注册资本：16,500万元
（6）法定代表人：曹华益
（7）公司经营范围：（1）许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、
综艺、动画片、广播剧、电视剧；（2）一般经营项目：电影剧本的创作；影视服
装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；
摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告、艺人经纪（除营业性演出经纪）、
货物和技术进出口。
（8）公司业务简介：新丽传媒是一家以影视剧内容及其衍生产品的投资、
制作和运营为主营业务的文化传媒企业，在影视领域具有多年的运营经验。主要
业务可细分为电视剧和电影两大业务板块。
（9）持股超过5%的主要股东情况
序号 股 东 出资金额 出资比例 出资方式
1 曹华益 5,407.9740 32.7756 货币
2 王子文 4,560.9300 27.6420 货币
3 曲雅倩 2,518.4940 15.2636 货币
4 喜诗投资 1,582.3500 9.5900 货币
新丽传媒实际控制人为曹华益先生，喜诗投资的执行合伙人曹强先生为曹华
益先生的一致行动人。
喜诗投资为2011年3月10日在上海市工商行政管理局宝山分局登记注册设
立的有限合伙企业，现住所为上海市宝山区铁山路1075号3219室，执行事务合
伙人和委派代表均为曹强，公司类型为有限合伙企业，合伙期限为自2011年3
月10日至2021年3月9日，出资额为9,000万人民币，经营范围为“投资管理、
投资咨询、实业投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。
（10）新丽传媒最近一年及一期经具有执行证券期货相关业务资格的瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）瑞华专审字[2013]第90700002号审计，主要数据如
下：
利润表简要数据：
项目 2013年1-6月 2012年度
主营业务收入 104,454,714.47 304,949,694.81
主营营业成本 30,405,263.11 137,393,879.81
营业利润
