证券代码：300240 证券简称：飞力达 上市地点：深圳证券交易所
江苏飞力达国际物流股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（修订稿）摘要
交易对方 交易对方名称
发行股份购CHINALOGISTICSHOLDINGXXXVIIISRL
买资产交易
对方 宁波颢成股权投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资
特定投资者
金投资者
独立财务顾问
二零一八年八月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
本次资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次资产重组所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本承诺人已向上市公司以及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并与本次重组各交易对方承担个别和连带的法律责任。
在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
相关证券服务机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次飞力达发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问东吴证券股份有限公司、法律顾问江苏益友天元律师事务所、审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构江苏中企华中天资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）承诺：保证为本次飞力达发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易出具的文件内容真实、准确、完整，如重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
公司声明 ....................................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................................... 3
相关证券服务机构声明............................................................................................................... 4
目录 ............................................................................................................................................... 5
释义 ............................................................................................................................................... 7
第一节重大事项提示...............................................................................................................10
一、本次交易方案概述.......................................................................................................10
二、本次交易标的评估值...................................................................................................11
三、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排................................................................11
四、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市....................................14
五、业绩承诺及补偿安排...................................................................................................16
六、本次交易对上市公司的影响 ........................................................................................22
七、本次交易履行的审批程序 ............................................................................................25
八、本次交易相关方做出的重要承诺 ................................................................................28
九、上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及董
事、监事、高级管理人员股份减持计划.......................................................................................44
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ....................................................................45
十一、独立财务顾问的保荐机构资格 ................................................................................47
第二节重大风险提示...............................................................................................................48
一、本次交易可能被暂停、中止或取消的风险................................................................48
二、审批风险.......................................................................................................................48
三、标的资产评估增值较大的风险 ....................................................................................48
四、业绩无法达到预期的风险 ............................................................................................49
五、业绩补偿承诺实施的违约风险 ....................................................................................49
六、承诺期届满后标的公司管理模式的不确定性的风险................................................49
七、标的公司委托经营管理模式的风险 ............................................................................50
八、产业政策变化风险.......................................................................................................50
九、市场竞争加剧的风险...................................................................................................50
十、股价波动风险...................................................................
