江苏飞力达国际物流股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司
重要提示
1、江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“发行人”、“飞力达”)首
次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]950 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社
会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申
报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 20.00 元/股,发
行数量为 2,700 万股,其中,网下配售数量为 540 万股,占本次发行数量的 20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(54万股)配
号的方法,按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一
个编号,最终摇出10个号码,每个号码可获配54万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提
供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。
5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 28 日(T+1 日)结束。中审
国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合
法性进行验证,并出具了验资报告。江苏新天伦律师事务所对本次网下发行过程
进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
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6、根据 2011 年 6 月 24 日公布的《江苏飞力达国际物流股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一
经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年 10 月 11 日修订)的要求,主承
销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果,主承销商做出最终统计如下:
经核查确认,在初步询价中提交有效报价的25个股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为
124,200万元,有效申购数量为6,210万股。
二、网下摇号中签情况
本次共配号115个,起始号码为001,截止号码为115。发行人和保荐人(主
承销商)于2011年6月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了飞力达
股票首次公开发行并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果如下
公告:
末尾位数 中签号码
末两位数 22、47、72、97、98、18、38、58、78
末三位数 051
凡参与网下发行申购江苏飞力达国际物流股份有限公司股票的配售对象持
有的申购配号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10个,每个中签
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号码可以认购54万股飞力达股票。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为540万股,获配的配售对象家
数为9家,有效申购获得配售的比例为8.69565217%,认购倍数为11.50倍,最终
向配售对象配售股数为540万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果,配售对象的最终获配数量如下:
序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数(万股)
中信证券债券优化集合资产管理计划
1 (网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 540 54
日)
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管
2 理计划稳健收益子计划(网下配售资 216 54
格截至 2017 年 5 月 7 日)
3 海富通股票证券投资基金 270 54
4 海富通风格优势股票型证券投资基金 540 54
5 海富通精选贰号混合型证券投资基金 108 54
6 海富通精选证券投资基金 432 54
7 万家稳健增利债券型证券投资基金 108 54
8 招商安本增利债券型证券投资基金 540 108
9 建信稳定增利债券型证券投资基金 270 54
注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售
对象及时与保荐人(主承销商)联系。
五、网下发行的报价情况
1、配售对象的报价明细
2011 年 6 月 20 日至 2011 年 6 月 22 日期间的三个工作日为初步询价日,发
行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 6 月 22 日下午 15:00
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时,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的 27
家询价对象统一报价的 47 个配售对象的初步询价报价信息,具体报价情况如下:
申购价格 申购数量
询价对象名称 配售对象名称
(元/股) (万股)
海富通基金管理有限公司 海富通股票证券投资基金 20.00 270
万家基金管理有限公司 万家稳健增利债券型证券投资基金 20.00 108
长信基金管理有限责任公
长信增利动态策略股票型证券投资基金 22.00 54
司
易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 18.00 54
易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 18.00 54
宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 18.00 540
宝盈基金管理有限公司 宝盈增强收益债券型证券投资基金 15.00 540
富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 16.00 162
海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金 20.00 540
海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 20.00 108
海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 20.00 432
海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 20.00 432
海富通基金管理有限公司 海富通领先成长股票型证券投资基金 20.00 54
富国基金管理有限公司 富国天博创新主题股票型证券投资基金 15.00 54
中航证券有限公司 中航证券有限公司自营投资账户 28.00 216
湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 21.60 54
富国基金管理有限公司 富国天利增长债券投资基金 15.00 108
富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 20.70 54
富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 15.00 108
富国基金管理有限公司 富国可转换债券证券投资基金 16.00 54
华宝兴业基金管理有限公
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 20.00 162
司
上海证大投资管理有限公 联华国际信托有限公司-福建中行新股申购
19.00 324
司 资金信托项目 3 期
华富基金管理有限公司 华富强化回报债券型证券投资基金 18.00 54
广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 18.00 54
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划
中信证券股份有限公司 稳健收益子计划(网下配售资格截至 2017 20.00 216