深圳市洲明科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
特别提示
深圳市洲明科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修
订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创
业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初
步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子
平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子
化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开
发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”或“发行人”）首
次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］
856号文核准。洲明科技的股票代码为300232，该代码同时用于本次发行的初步
询价、网下、网上申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中
网下发行股数399万股，占本次发行总股数的19.95%；网上发行数量为本次发行
最终发行数量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下、网上申购日为2011年6月14日（T日），参与申购的投
1
资者须为在中国证券登记结算公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根
据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国
家法律、法规禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购
前确认是否具备创业板投资资格。
4、中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主承
销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2011年6月7日（T-5日）至2011
年6月9日（T-3日）组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行
与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，
路演推介的具体安排见本公告“二、网下推介的具体安排”，请有意向参与的询
价对象及配售对象自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
5、2011年6月9日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对
象（与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系的询价对
象管理的配售对象、保荐人（主承销商）的自营账户除外）方可参与本次初步询
价。参与本次初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码
及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年6月9日（T-3日）12:00前在
中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由询价对象、配售对象自行负责。
6、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。申报
价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自
主决定是否参与初步询价，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。
配售对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及中银国际研究
部对发行人的合理估值区间，将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小
单位即“申购单位”均设定为57万股，即配售对象的每档申购数量必须是57万
股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过399万股。
8、本次发行初步询价报价时间为2011年6月7日（T-5日）至2011年6月9日
（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
9、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合参考发行人基本
2
面及未来成长性、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定发行价格，同
时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将在
《深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中
签及配售结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会
备案。
11、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（57 万股）配
号的方法，由深交所网下发行电子平台对资金有效的股票配售对象按照其最后
一次录入初步询价记录的时间顺序排列，并按申购单位（57 万股）依次配号，
每一个申购单位获配一个编号，每个配售对象获配号数等于其资金有效的申购
量除以 57 万股后所得整数，最终将摇出 7 个号码，每个号码可获配 57 万股股
票。
若网下有效申购总量等于 399 万股，发行人和保荐人（主承销商）将按照
配售对象的实际申购数量直接进行配售。
13、发行人及保荐人（主承销商）将在2011年6月16日（T+2日）披露的《深
圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及
配售结果公告》中披露配售对象报价情况，请配售对象理性报价、谨慎报价。
14、若T日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参
与网下申购的配售对象认购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他
投资者认购。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回
拨机制，并公告相关回拨事宜。
3
15、本次发行中，如初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足20家，
发行人和保荐人（主承销商）将中止发行；如网下投资者在既定的网下发售比例
内有效申购不足、或/和网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期、
或/和网上申购不足、或/和网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足，经发行人
和保荐人（主承销商）协商后可中止发行。如中止发行，发行人和保荐人（主承
销商）将及时公告中止发行原因、在核准文件有效期内重新启动发行安排等事项。
16、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年6月3日（T-6日）登载于中国证监会指定
五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国
证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券
网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www. unilumin.com）的《招股意向书》
全文，《深圳市洲明科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公
告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业
2011年6月3日（周五） 板上市提示公告》
T-5日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
2011年6月7日（周二）
T-4日
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
2011年6月8日（周三）
T-3日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
2011年6月9日（周四） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效报价
T-2日
数量
2011年6月10日（周五）
刊登《网上路演公告》
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2011年6月13日（周一） 网上路演
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）
T日
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2011年6月14日（周二）
网下申购资金验资、网下发行配号
4
T＋1日 网上申购资金验资
2011年6月15日（周三） 网下发行摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2日
网下申购多余款项退款
2011年6月16日（周四）
网上发行摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2011年6月17日（周五） 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退款
注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将
及时公告，修改本次发行日程。
2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法
正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与
保荐人（主承销商）联系。
