证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2021-057
上海永利带业股份有限公司
关于出售资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）持有青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）100%股权。为进一步优化永利股份业务结构，聚焦资源于核心业务发展，公司拟向苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有的英东模塑 100%股权以及截至 2020年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利（以下简称“本次交易”），本次交易总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提
供担保。2021 年 6 月 15 日，公司与苏州英东及姜峰、黄晓东签署了《股权转让协
议》。
2、姜峰先生曾担任公司副总裁（现已离职），持有苏州英东 70%股权；黄晓东先生为公司持股 5%以上股东，持有苏州英东 30%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生、黄晓东先生、苏州英东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
3、2021 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过了《关于出售
资产暨关联交易的议案》。该议案以 7 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。公司第五届监事会第四次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。公司将及时披露相关后续进展情况。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对方的基本情况
1、受让方基本情况
企业名称：苏州英东模塑有限公司
统一社会信用代码：91320506MA264XHL8X
法定代表人: 姜峰
住 所：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 72 号 2 幢 203 室
公司类型：有限责任公司
注册资本：5,000 万人民币
成立日期：2021 年 5 月 26 日
营业期限：2021 年 5 月 26 日至无固定期限
经营范围：一般项目：塑料制品销售；模具销售；机械设备销售；金属材料销售；金属结构销售；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：姜峰先生持有苏州英东 70%股权，认缴出资额为 3,500 万元；黄晓
东先生持有苏州英东 30%股权，认缴出资额为 1,500 万元。
苏州英东为新设公司，暂无财务数据。
2、担保人基本情况
（1）姜峰先生，身份证号为 37020619690224****，通讯地址为山东省青岛市李沧区邢台路 34 号****，曾担任公司副总裁（现已离职），目前持有公司股份26,947,591 股，占公司总股本的 3.30%；
（2）黄晓东先生，身份证号为 32010319660902****，通讯地址为山东省青岛市市南区福州南路 39 号****，曾担任公司董事（现已离职），目前持有公司股份55,286,244 股，占公司总股本的 6.77%。
根据中国执行信息公开网的查询结果，上述交易方不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。
根据深交所《创业板股票上市规则》的相关规定，姜峰先生、黄晓东先生、苏州英东为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的概况
企业名称：青岛英东模塑科技集团有限公司
统一社会信用代码：91370212679064456F
法定代表人：黄晓东
住 所：山东省青岛市崂山区东海东路 69 号（东方之珠）10 号楼
注册资本：6,100 万人民币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2008 年 9 月 2 日
营业期限：2008 年 9 月 2 日至无固定期限
经营范围：销售及进出口：机械设备、钢材、五金配件及工具、模具、检具、
汽车及家电零部件、化工原料（不含危险化学品）；汽车及家电零部件设计；企业管
理咨询；模具技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
根据中国执行信息公开网的查询结果，英东模塑不存在失信被执行的情形，不
属于失信被执行人。
2、交易标的财务数据
（1）交易标的审计情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛英东模塑科技集团有限
公司审计报告》（大华审字[2021]0014681 号），英东模塑的主要财务数据如下表：
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,248,168,309.64 1,153,689,620.62
负债总额 976,636,244.85 724,164,855.58
应收账款 240,067,288.26 223,113,318.28
净资产 271,532,064.79 429,524,765.04
项 目 2020 年度 2019 年度
营业收入 1,375,110,443.17 1,351,921,690.38
营业利润 63,594,972.87 76,489,108.25
净利润 40,433,033.21 59,787,008.19
经营活动产生的现金流量净额 191,947,543.31 132,368,564.98
注：以上数据为英东模塑合并财务数据。
（2）交易标的评估情况
根据北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）出具的《上海永利
带业股份有限公司拟股权转让所涉及的青岛英东模塑科技集团有限公司股东全部权益
价值项目资产评估报告》（中同华评报字（2021）第 110780 号），截至评估基准日 2020
年 12 月 31 日，经收益法评估值为 30,000 万元，经资产基础法评估值为 32,380.47 万元，
本次评估选用资产基础法评估结果作为评估结论，英东模塑评估价值为 32,380.47 万元，
评估增值率 207.09%。
3、股权结构
本次交易前，公司持有英东模塑 100%股权；本次交易后，苏州英东持有英东模
塑 100%股权，英东模塑不再纳入公司合并报表范围内。
4、债权债务转移
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对英东模塑享有人民币 29,000 万元的应收股利，
截至本公告日无新增。根据《股权转让协议》的约定，公司将对英东模塑享有的应
收股利转让给苏州英东，本次交易完成后，英东模塑不再存在占用公司资金的情形。
5、截至公告日，本次转让的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存
在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
6、公司出售英东模塑 100%的股权将导致公司合并报表范围发生变化。截至公
告日，公司经股东大会授权同意为英东模塑的子公司申请银行综合授信提供担保额
度为 32,000 万元，其中已实际提供的担保金额为 15,000 万元；公司不存在委托英东
模塑理财的情形。
上述担保、申请银行综合授信均履行了相应的审批程序及应履行的信息披露义
务，目前该子公司经营正常，财务风险较低，未对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。
考虑到未来公司将不再持有英东模塑股权，为有效控制相关风险，公司将采取
以下措施：对于公司已提供的担保，将增加姜峰、黄晓东以持有永利股份股票质押
及个人连带责任保证方式对公司提供反担保，并在完成股权转让工商变更登记前解
除或置换公司提供的担保；对已授权的剩余担保额度，公司将不再对其提供担保。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，经各方协商一
致，最终以中同华评估于 2021 年 6 月 14 日出具的《上海永利带业股份有限公司拟
股权转让所涉及的青岛英东模塑科技集团有限公司股东全部权益价值项目资产评估
报告》（中同华评报字（2021）第 110780 号）为依据，截至基准日 2020 年 12 月 31
日英东模塑 100%股权按资产基础法评估值为 32,380.47 万元。经双方友好协商，本次英东模塑 100%股权转让款为 32,400 万元。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 9 日出具的《青岛英东
模塑科技集团有限公司审计报告》（大华审字[2021]0014681 号），截至 2020 年 12 月
31 日，英东模塑对永利股份的应付股利余额为 29,000 万人民币。
综上，本次交易的总价款为 61,400 万元。
五、股权转让协议主要内容
甲方（转让方）：上海永利带业股份有限公司
乙方（受让方）：苏州英东模塑有限公司
丙方 1：姜峰，丙方 2：黄晓东（丙方 1、丙方 2 合称为丙方）
鉴于：
永利股份拟将其所持有的英东模塑 100%的股权（对应英东模塑 6,100 万元出资
额，以下简称“目标股权”）及其对英东模塑的应收股利 29,000 万元（为方便表述，目标股权及应收股利以下统称“交易标的”）转让给苏州英东，苏州英东同意受让该交易标的，丙方同意按本协议约定分别为乙方的付款义务及永利股份为英东模塑及其下属公司提供的授信担保提供担保及反担保（以下简称“本次交易
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