拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
之
非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二○一九年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
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李渝勤 施水才 王占武
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崔哲敏 王汉坡 俞放虹
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张绍岩
拓尔思信息技术股份有限公司
2019年6月25日
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
拓尔思信息技术股份有限公司（现用名，公司于2019
发行人/公司/拓尔思 指 年2月18日更名，原名北京拓尔思信息技术股份有
限公司）
发行情况报告书/本发行情况 《拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产
报告书 指 并募集配套资金之非公开发行股票发行情况报告
书》
本次发行/本次非公开发行股 指 拓尔思信息技术股份有限公司本次以非公开方式向
票/本次非公开发行 本次发行对象发行股票的行为
广州科韵大数据技术有限公司，于2019年2月15
科韵大数据、标的公司 指 日更名为广州拓尔思大数据有限公司，本次资产重
组之标的
董事会 指 拓尔思的董事会
股东大会 指 拓尔思的股东大会
A股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/独立财务顾问 指 中信建投证券股份有限公司
律师事务所 指 北京天元律师事务所
立信会计师事务所/会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理暂行办法 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
认购邀请书 指 《拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票认购邀请书》
申购报价单 指 《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票申
购报价单》
缴款通知 指 《拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票缴款通知》
股票认购协议 指 《拓尔思信息技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金之非公开发行股票认购协议》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目录
释义.............................................................................................................................. 2
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序........................................5
（一）上市公司的决策过程.................................................................................... 5
（二）标的公司的决策过程.................................................................................... 5
（三）中国证监会的核准........................................................................................ 5
（四）募集资金验资及股份登记情况.................................................................... 5
二、本次发行股票的基本情况........................................6
（一）发行股票种类及面值.................................................................................... 6
（二）发行数量........................................................................................................ 6
（三）发行价格........................................................................................................ 6
（四）募集资金和发行费用.................................................................................... 6
（五）锁定期............................................................................................................ 6
三、发行对象......................................................6
（一）本次发行对象的申购报价及获配情况........................................................ 6
（二）发行对象的基本情况.................................................................................... 7
（三）发行对象及其关联方与公司未来交易安排................................................ 8
四、本次非公开发行的相关机构......................................8
（一）独立财务顾问（主承销商）........................................................................ 8
（二）发行人律师.................................................................................................... 9
（三）审计及验资机构............................................................................................ 9
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 10
一、本次发行前后前10名股东变动情况..............................10
（一）本次发行前公司前10名股东情况............................................................ 10
（二）本次发行后公司前10名股东情况............................................................ 10
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.........................11
三、本次非公开发行股票对本公司的影响.............................11
（一）对公司股本结构的影响 ..............................................................................11
（三）对公司业务结构的影响 ..............................................................................11
（四）对公司治理的影响...................................................................................... 12
（五）对公司高管人员结构的影响...................................................................... 12
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响.......................................................... 12
第三节独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见....... 13
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 14
第五节有关中介机构声明..............................................................
