证券代码：300229 证券简称：拓尔思 上市地点：深圳证券交易所
北京拓尔思信息技术股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金报告书
（草案）摘要
标的公司 交易对方
广州科韵大数据技术 江南、宋钢、王亚强、李春保
有限公司
募集配套资金认购方 不超过5名特定投资者
独立财务顾问
二〇一八年八月
交易标的 交易对方 住所 通讯地址
江南 广州市东山区福兴街2号 广州市天河区中山大道东郊
工业园建工路13号
广州科韵 宋钢 广州市天河区华翠街68号 广州市天河区中山大道东郊
大数据技 工业园建工路13号
术有限公 李春保 广州市天河区华景路72号 广州市天河区中山大道东郊
司 工业园建工路13号
王亚强 广州市白云区京溪云景路云枫街10号 广州市天河区中山大道东郊
工业园建工路13号
公司声明
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括资产重组报告书全文的各部分内容。资产重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件备置于上市公司住所地。
本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
报告书所述的本次资产重组的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
报告书依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《格式准则第26号》及相关的法律、法规编写。
在公司签署报告书时，交易对方已获得必要的授权，交易的履行亦不违反交易对方章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对报告书做出任何解释或者说明。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证所提供的信息真实、准确、完整，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。
目录
公司声明............................................................ 3
交易对方承诺........................................................ 4
目录................................................................ 5
重大事项提示....................................................... 6
一、本次交易方案介绍 ........................................................................................................... 6
二、本次交易不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市 ....................... 7
三、本次交易支付方式、募集配套资金安排 ....................................................................... 8
四、本次交易评估作价情况 ................................................................................................. 11
五、业绩承诺及补偿、奖励 ................................................................................................. 11
六、股份锁定安排 ................................................................................................................. 13
七、本次交易过渡期间的损益安排 ..................................................................................... 14
八、上市公司对科韵大数据剩余股权的收购安排 ............................................................. 14
九、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 15
十、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 17
十一、本次交易相关方作出的重要承诺 ............................................................................. 17
十二、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排............................................. 35
十三、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ................................................................. 39
十四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及
其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的
股份减持计划 ......................................................................................................................... 39
十五、独立财务顾问保荐资格 ............................................................................................. 40
重大风险提示...................................................... 41
一、与本次交易有关的风险 ................................................................................................. 41
二、标的公司的经营风险 ..................................................................................................... 43
三、其他风险 ......................................................................................................................... 45
释义.............................................................. 47
本次交易概况...................................................... 50
一、本次交易的背景 ............................................................................................................. 50
二、本次交易的目的 ............................................................................................................. 51
三、本次交易的决策过程 ..................................................................................................... 53
四、本次交易的具体方案
