深圳光韵达光电科技股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇一九年七月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个
别和连带的法律责任。
公司全体董事签字
侯若洪 王荣 姚彩虹
和
浩 平
张宇锋 王肇文 张琦
和
浩 平
贺正生
庄
浩
深圳光韵达光电科技股份有限公司
年月日
目录
释义............................................................................................................................... 3
第一节本次发行基本情况........................................................................................... 4
一、本次发行履行的相关程序............................................................................ 4
二、本次发行的基本情况.................................................................................... 5
三、本次发行的发行对象概况............................................................................ 9
四、本次发行的相关机构情况.......................................................................... 10
第二节本次发行前后公司相关情况......................................................................... 12
一、本次发行前后股东情况.............................................................................. 12
二、本次发行对公司的影响.............................................................................. 13
第三节中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................... 15
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................. 15
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............. 15
第四节有关中介机构声明......................................................................................... 16
第五节备查文件......................................................................................................... 21
释义
除非文义另有所指，以下简称在本发行情况报告中具有如下含义：
光韵达、公司、发行人 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司
主承销商、保荐机构（主 指 华创证券有限责任公司
承销商）、华创证券
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司本次以非公开方式向不超
行、本次非公开发行股票 过5家特定对象发行股票的行为
A股 指 境内上市人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即2019年7月9日
元、万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
内容与格式准则第36号 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创
业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018年5月3日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳光韵达光电科技股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等相关议案。
2018年5月21日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2019年6月21日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
2019年7月8日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2018年12月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对深圳光韵达光电科技股份有限公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2019年1月25日，公司取得中国证监会出具的证监许可[2019]67号核准批复。
本次发行认购款项全部以现金认购，3个发行对象已将认购资金全额汇入主承销商指定的银行账户。2019年7月11日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（亚会A验字（2019）0009号），经审验，截至2019年7月11日止，华创证券收到光韵达本次发行募集资金的投资者缴付的认购资金总额人民币275,999,983.38元。
2019年7月11日，华创证券将扣除承销费14,299,999.17元（含税）后的上述认购股款余额261,699,984.21元划转至光韵达指定的本次募集资金专户内。2019年7月11日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳光韵达光电科技股份有限公司验资报告》（亚会A验字（2019）0010号），经审验，截至2019年7月11日止，公司已收到华创证券转付认缴股款261,699,984.21元。扣除各项发行费用16,079,999.17元（含税）后，实际募集资金净额为人民币259,919,984.21元，其中：新增注册资本人民币27,517,446.00元，新增资本公积人民币233,312,726.84元，增加可抵扣增值税进项税人民币910,188.63元。
二、本次发行的基本情况
（一）发行种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行方式及发行对象
本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行对象为不超过5名（含5名）特定投资者。
（三）发行价格及定价原则
本次募集资金的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，即10.03元/股。
累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先、金额优先和时间优先的原
则，最终确定本次发行的发行价格为10.03元/股，相当于本次发行定价基准日前
20个交易日股票交易均价11.14元/股的90%。
（四）发行数量
本次拟募集资金不超过49,044.56万元，发行股份数量不超过44,495,445股。
根据簿记建档的方式，确定最终发行股份数量为27,517,446股。
（五）资金用途
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过49,044.56万元，扣除
发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 项目投资金额（万元） 使用募集资金金额（万元）
1 嘉兴市云达智能科技有限公司光韵达 12,679.73 11,569.04
嘉兴智能生产
