北京君正集成电路股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
刘 强 李 杰 张 紧
冼永辉 潘建岳 许 伟
梁云凤 王艳辉 周 宁
北京君正集成电路股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
张燕祥 陈大同 周 悦
北京君正集成电路股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
刘 强 张 紧 冼永辉
张 敏 周生雷 叶 飞
黄 磊 刘 将
北京君正集成电路股份有限公司
年 月 日
目 录
释义.............................................................................................................................. 17第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 18
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 18
二、本次发行的基本情况................................................................................... 20
三、发行对象情况介绍....................................................................................... 25
四、本次发行相关机构....................................................................................... 27第二节 本次发行前后公司基本情况 ..................................................................... 30
一、本次发行前后公司前十名股东情况........................................................... 30
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 30第三节 中介机构对本次发行的意见 ..................................................................... 33
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
............................................................................................................................... 33
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............... 33第四节 中介机构声明 ............................................................................................... 35
保荐机构（主承销商）声明............................................................................... 36
发行人律师声明................................................................................................... 37
审计机构声明....................................................................................................... 38
验资机构声明....................................................................................................... 39第五节 备查文件 ..................................................................................................... 40
一、备查文件目录............................................................................................... 40
二、备查文件存放地点....................................................................................... 40
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 北京君正集成电路股份有限公司
公司、北京君正
本次发行、本次向特定对象发 指 北京君正集成电路股份有限公司本次向特定对象
行、本次向特定对象发行股票 发行 A股股票的行为
本发行情况报告书 指 《北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发
行股票发行情况报告书》
《公司章程》 指 《北京君正集成电路股份有限公司章程》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 北京君正集成电路股份有限公司董事会
股东大会 指 北京君正集成电路股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主承销 指 国泰君安证券股份有限公司
商）、主承销商
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 4 月 13 日，发行人召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2021 年 5 月 7 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 22 日，发行人召开公司第四届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于修订本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》等相关议案。
2021 年 10 月 12 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》相关议案。
（二）本次发行的监管部门注册过程
2021 年 8 月 18 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于公司申请
向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意北京君正集成
电路股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3097 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
本次向特定对象发行的发行对象为
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