科大智能科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：科大智能科技股份有限公司
股票简称：科大智能
股票代码：300222
股票上市地点：深圳证券交易所
收购人：黄明松
住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路368号
通讯地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室
签署日期：二〇一四年十一月
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在科大智能科技股份有限公司（以下简称“科大智能”）拥有权益的情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在科大智能拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、截至本报告书签署日，收购人直接持有科大智能总股本28.13%的股份（通过新余东财间接控制科大智能18.78%的股份，合计控制科大智能总股本46.91%的股份），在收购人协议受让新余东财持有的科大智能2,000万股股份后，收购人直接持有科大智能的股份比例将增至40.33%。
5、收购人就本次收购已经取得了中国证券监督管理委员会豁免其以要约方式进行收购的义务。
6、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本收购报告书做出任何解释或者说明。
目 录
释义................................................................ 4
第一节 收购人基本情况............................................... 5
第二节 收购决定及收购目的........................................... 7
第三节 收购方式..................................................... 8
第四节 资金来源.................................................... 10
第五节 后续计划.................................................... 11
第六节 对上市公司的影响分析........................................ 13
第七节 与上市公司之间的重大交易.................................... 15
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况............................ 16
第九节 其它重大事项................................................ 17
第十节 备查文件.................................................... 18
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
公司/上市公司/科大智 科大智能科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
指
能 股票代码：300222
本报告书/报告书 指 科大智能科技股份有限公司收购报告书
收购人 指 黄明松
新余东财投资管理有限公司，曾用名安徽东财投资管理
新余东财 指 有限公司
黄明松与新余东财于2014年11月3日签署的《股份转
《股份转让协议》 指 让协议》
黄明松协议受让新余东财持有的科大智能2,000万股股
本次收购/本次股份转让 指 份
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
A股、股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人基本情况
一、收购人简介
姓名：黄明松
性别：男
国籍：中国
身份证件号码:34240119710908****
住所：安徽省合肥市蜀山区望江西路368号
通讯地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A203-A206室
邮政编码：201203
联系电话：021-50804882
是否取得其他国家或地区的居留权：无
二、最近五年的从业情况
自2009年以来，黄明松曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，上海科大鲁能集成科技有限公司董事长、总经理，安徽东财投资管理有限公司执行董事,安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理。现任科大智能科技股份有限公司董事长、总经理，新余东财投资管理有限公司执行董事、总经理，上海科大智能电气有限公司执行董事、总经理，四川科智得科技有限公司董事长，科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事。
三、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况
收购人最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
黄明松在本次股份转让之前，系科大智能控股股东、实际控制人，直接持有科大智能46,098,270股股份，占总股本的28.13%,同时通过持有新余东财85.49%股权，间接控制科大智能总股本18.78%的股份，合计控制公司总股本46.91%的股份。黄明松持有上海槟果资产管理有限公司100%的股权，上海槟果资产管理有限公司持有华艺生态园林股份有限公司5.51%的股权、安徽中新软件有限公司的8.99%股权。除此之外黄明松未直接持有其他公司股权或控制其他公司股权比例达到5%(含)以上的情形。新余东财投资管理有限公司主营业务为企业投资管理及资产管理，上海槟果资产管理有限公司主营业务为对外投资及投资咨询，华艺生态园林股份有限公司主要从事园林景观设计、施工业务,安徽中新软件有限公司主要从事计算机软件开发、网络工程及设计服务。
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告签署之日，不存在信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购目的
本次收购的目的在于减少公司的控股层级，提高决策效率，完善公司的法人治理结构。
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署之日，收购人暂无在本次收购后未来12个月内进一步增持上市公司股份或者处置其已拥有股份的计划。
三、收购决定
2014年11月3日，黄明松与新余东财签署了《股份转让协议》。截止本报告书签署之日，公司控股股东、实际控制人黄明松的一致行动人新余东财持有公司无限售条件股份3,078万股，占公司总股份的18.78%，其中处于质押冻结状态的股份数量为1,078万股，无限售流通股为2,000万股。
第三节 收购方式
一、收购人持有科大智能股份的情况及本次收购情况
1、本次收购前收购人持有科大智能股份数量和比例
本次收购前，黄明松系科大智能控股股东、实际控制人，直接持有科大智能46,098,270股股份，占公司总股本的28.13%；同时，黄明松通过直接持有新余东财85.49%股权，间接控制科大智能总股本的18.78%股份。综上，黄明松合计控制科大智能总股本的46.91%股份。
2、本次收购后收购人持有科大智能股份数量和比例
本次收购后，黄明松将直接持有公司股份66,098,270股，占公司总股份的40.33%，同时黄明松通过持有新余东财85.49%股权间接控制科大智能总股本6.58%的股份。综上，本次收购前后黄明松合计控制公司股份占总股本的比例不变，仍为46.91%，黄明松仍为公司控股股东、实际控制人。
二、收购相关协议
本次收购拟通过协议转让的方式，由新余东财向公司实际控制人黄明松转让其所持科大智能股份2,000万股，占公司股份总数的12.20%。
2014年11月3日，黄明松与新余东财签订了《股份转让协议》，新余东财将其持有的科大智能股份20,000,000股（约占公司总股本的12.20%）转让给黄明松。《股份转让协议》主要内容如下：
1、股份转让及转让价格
经双方协商，新余东财同意将其持有的科大智能股份20,000,000股（约占公司总股本的12.20%）转让给黄明松；黄明松同意按照协议约定受让上述标的股份及相关权益。
2、转让价格
经双方协商，本次股份转让的总价款确定为人民币318,0
