证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2022-082
镇江东方电热科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 9 月 27 日召开第
五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的方案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司江苏东方九天新材料有限公司（以下简称“ 东方 九 天 ”）和江苏东方瑞吉能源装备有限公司（ 以下 简 称“ 东方瑞吉”）增资，用于实施 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 》（ 证 监许可〔2022〕2007 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）46,489,859 股，每股发行价格为人民币 6.41 元，募集资金总额为人民币 297,999,996.19 元，扣除发行费用人民币 4,126,779.01 元（不包含增值税进项 税 ）后 ，实际募集资金净额为人民币 293,873,217.18 元。上 述 募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙 )审 验 ，并 出 具了天衡验字(2022) 00103 号《验资 报 告 》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根 据《 镇 江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 本次拟募集资金
序号 项目名称 项目总投资 本次拟募集资金
1 年产 50 台高温高效电加热装备项 14,400.00 10,880.00
目
2 年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项 23,860.00 18,920.00
目
合计 38,260.00 29,800.00
三、本次增资情况
“年产 2 万吨锂电池预镀镍钢基带项目”的实施主体为公司全资子公司江苏东方九
天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”），为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 18,920.00 万元对东方九天进行增资并全部计入注册资本，增资完成后，东方九天的注册资本将由 20,000 万元增加至 38,920 万元。
“年产 50 台高温高效电加热装备项 目 ”的 实 施 主体为公司全资子公司江苏东方瑞吉
能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”），为保障项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 10,467.321718 万元对东方瑞吉进行增资,其中 10,000 万元计入注册资本，467.321718 万元计入资金公积。增资完成后，东方瑞吉的注册资本将由 60,000 万元增加至 70,000 万元。
四、本次增资对象的基本情况
（一）东方九天的基本情况
公司名称：江苏东方九天新能源材料有限公司
法定代表人姓名：谭克
注册资本：20000 万元整
住所：泰兴市黄桥经济开发区军民路
经营范围：光电产品、电池钢壳及其钢基带、电池零部件、通信光缆钢（铝）塑复合带及其钢基带、LED 精密钢带、精冲钢带的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外 。（ 依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、东方九天的股权关系结构
增资前：东方九天为公司全资子公司，其中公司直接持有东方九天 65%股权，公司
全资子公司东方瑞吉持有东方九天 20%股权，公司全资子公司江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）持有东方九天 15%股权。
增资后：东方九天仍为公司全资子公司，其中公司直接持有东方九天 82.01%股权，
公司全资子公司东方瑞吉持有东方九天 10.28 %股 权 ，公 司 全资子公司江苏九天持有东方九天 7.71%股权。
3、2021 年及 2022 年上半年主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 32,814.15 28,097.88
总负债 20,977.15 17,121.41
所有者权益（或股东权益） 11,837.00 10,976.47
2022 年 1 月至 6 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 8,893.95 19,965.35
营业利润 860.52 -415.66
净利润 860.52 -416.99
（二）东方瑞吉的基本情况
公司名称：江苏东方瑞吉能源装备有限公司
法定代表人姓名：谭克
注册资本：60000 万元整
住所：镇江市新区临江西路 60 号
经营范围：石油、天然气、冶金、电站及各类化工设备的开发、制造和销售；油、气、水分离工艺技术及成套装置的设计、制造；天然气开采及加工处理工艺技术及成套装置的设计、制造；重型海洋及陆地油气工程装备及系统功能模块装置的设计、制造；各类压力容器的设计、制 造（ 凭 压力容器设 计 、制 造 许可证经营）；特种材料设备、各类工业加热及换热设备的设计、制造；工业污水处理及海水淡化技术开发及成套设备的设计、制造；海洋及陆地油气工程技术服务、工程总承包及相关配套服务；上述产品相关领域的技术研发、技术转让及相关技术服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、东方瑞吉的股权关系结构
增资前：东方瑞吉为公司的全资子公司，其中公司直接持有东方瑞吉 91.67%股权，
通过全资子公司珠海东方间接持有东方瑞吉 8.33%股权。
增资后：东方瑞吉仍为公司的全资子公司 ，其 中公司直接持有东方瑞吉 92.86%股权，
通过全资子公司珠海东方间接持有东方瑞吉 7.14%股权。
3、东方瑞吉 2021 年及 2022 年半年度主要财务数据
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 181,637.68 133,237.20
总负债 115,644.27 73,353.71
所有者权益（或股东权益） 65,993.41 59,865.74
2022 年 1 至 6 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 44,710.68 38,078.78
营业利润 7,031.95 2,121.27
净利润 6,109.92 1,887.71
五、本次增资对公司的影响
公司本次将募集资金以增资的方式投入全资子公司东方九天及东方瑞吉，是基于募投项目的实际建设需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、本次增资后对募集资金的使用和管理
本次以增资方式向东方九天及东方瑞吉投入的募集资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及东方九天、东方瑞吉将及时与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金四方监管协议。公司及东方九天、东方瑞吉将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深 圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求，合法、合规使用募集资金，
对募集资金使用实施有效监管。
七、审批程序
（一）董事会意见
公司本次使用募集资金向全资子公司东方九天及东方瑞吉增资，是基于募投项目的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
董事会同意：使用募集资金 18,920.00 万元对
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