欣旺达电子股份有限公司
非公开发行 A股股票之发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
（北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
联席主承销商
（北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层
1807-1819室）
二○一八年四月
发行人全体董事声明
本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王威 肖光昱 周小雄
柳木华 钟明霞
欣旺达电子股份有限公司
年月日
特别提示
本次非公开发行新增股份25,800万股，发行价格9.90元/股，将在深圳证券
交易所上市。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后
减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。
目录
发行人全体董事声明
......1
特别提示......2
目录......3
第一节本次发行基本情况......5
一、发行人基本信息
......5
二、本次发行履行的相关程序
......6
三、本次发行基本情况......8
四、发行结果及对象简介
......9
五、本次发行的相关机构情况
......14
第二节本次股份变动情况及其影响......17
一、本次发行前后前十名股东情况
......17
二、本次非公开发行股票对本公司的影响......18
第三节保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第五节中介机构声明......22
保荐机构（联席主承销商）声明
......23
联席主承销商声明
......24
发行人律师声明
......25
发行人审计机构声明
......26
发行人验资机构声明
......27
第六节备查文件......28
一、备查文件......28
二、查阅地点及时间
......28
释义
在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：
欣旺达、发行人、公司 指 欣旺达电子股份有限公司
东兴证券、保荐机构、联席主指 东兴证券股份有限公司
承销商
高盛高华、联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商 指 东兴证券股份有限公司与高盛高华证券有限责任公司的
合称
本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过25,800万股股票的行为
董事会 指 欣旺达电子股份有限公司董事会
股东大会 指 欣旺达电子股份有限公司股东大会
本报告 指 欣旺达电子股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报
告书
募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 本次发行的发行期首日（2018年3月20日）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 本次发行基本情况
一、发行人基本信息
公司名称：欣旺达电子股份有限公司
英文名称：SUNWODAELECTRONICCO.,LTD.
公司住所：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D 区-9楼
办公地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号综合楼1楼、2楼A-B区、2楼D 区-9楼
法定代表人：王威
股票简称：欣旺达
股票代码：300207
成立时间：1997年12月9日
上市时间：2011年 4月 21日
上市地点：深圳证券交易所
总股本：1,290,674,500股
统一社会信用代码：91440300279446850J
邮政编码：518108
电话号码：0755-27352064
传真号码：0755-29517735
电子邮箱：sunwoda@sunwoda.com
公司网址：www.sunwoda.com
经营范围：软件开发及销售；锂离子电池、蓄电池、蓄电池组的实验室检测、技术咨询服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口；物业租赁；普通货运。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表、工业设备、自动化设备及产线的研发、制造、销售；电子产品的研发、制造、销售；动力电池系统、储能电池及储能系统的研发、制造、销售。（生产在分公司进行）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
2017年1月13日，发行人召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了
本次非公开发行相关议案。
2017年2月9日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行相关议案。
2017年3月8日，发行人召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
修订本次非公开发行方案的相关议案。
2017年3月31日，发行人召开2016年度股东大会，审议通过了修订本次
非公开发行方案的相关议案。
2017年6月19日，发行人召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了
修订本次非公开发行方案的相关议案。
2017年9月7日，发行人召开第四届董事会第一次会议，审议通过了修订
本次非公开发行方案的相关议案。
2018年3月26日，发行人召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延
长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，将
本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2019年 3月 30日。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年9月20日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行
审核委员会的审核通过。
2、2017年11月16日，中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1970号）核准批文，核准公司非公
开发行不超过25,800万股新股。该批复自核准之日起6个月内有效。
（三）本次发行募集资金到账和验资情况
本次发行实际发行数量为25,800万股，发行价格为9.90元/股。截至2018
年3月28日，本次非公开发行的4名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承
销商指定账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。2018年3月28日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZI10087号《验资报告》验证，截至2018年3月28日，联席主承销商已实际收到欣旺达非公开发行股票网下认购资金总额人民币2,
