欣旺达电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐人（主承销商）：
特别提示
欣旺达电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月
11 日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2010]26
号）以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票
（A 股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及其管理的配售对象认真
阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票
网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。
重要提示
1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“欣旺达”）首次公开发
行 4,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]481 号文核准。欣旺达的股票代码为 300207，该
代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，
其中网下发行不超过 940 万股，为本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发
行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）第一创
业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”、“保荐人（主承销商）”）负责
组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
3、本次发行的网下网上申购日为 T 日（2011 年 4 月 13 日），参与申购的投
资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐人（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具
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备创业板投资资格。
4、第一创业证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2011 年 4 月 6 日
（T-5）（周三）至 2011 年 4 月 8 日（T-3）（周五）期间，组织本次发行的初步
询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修订）
要求的询价对象可自主选择在深圳、上海、北京参加现场推介会。
5、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 2010
年 10 月 11 日修订）中界定的询价对象，且已在中国证券业协会（以下简称“协
会”）登记备案的机构，包括第一创业证券自主推荐、已向协会备案的询价对象。
6、上述询价对象于初步询价截止日 2011 年 4 月 8 日（T-3，周五）12:00 前
完成在中国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销
商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配
售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效
申报，不得参与网下申购。
7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式
进行。申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个配售对象最多可申报 3 档价格。
配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，由询价对
象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并
自行承担相应的法律责任。
8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及第一创页证券
研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数
量变动最小单位即“申购单位”均设定为 94 万股，即配售对象的每档申购数量
必须是 94 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 940 万股。
9、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素，
协商确定本次发行价格。同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数
量。
10、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效
申报数量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，
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未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约
情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
11、如果有效申购总量大于本次网下发行数量 940 万股，发行人和主承销商
将通过摇号抽签方式进行网下配售，首先由深交所网下发行电子平台系统对资金
有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配
号，每个配售对象获配号的个数等于其有效申购量除以 94 万股所得整数，然后
通过摇号抽签方式，确定 10 个申购中签号，每一号配售 94 万股。
若网下有效申购总量等于 940 万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实
际申购数量直接进行配售。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者
申购，仍然申购不足的，可以由承销团推荐其他投资者参与网下申购。在发生回
拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
14、有关询价对象的具体报价情况将在 2011 年 4 月 15 日（T+2 日，周五）
刊登的《欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中
签及配售结果公告》中详细披露。
15、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足 20 家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；
网下申购结束后，网下有效申购数量小于 940 万股；网上申购不足向网下回拨后
仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、
择机重启发行等事宜。
16、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁
定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本
次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2011 年 4 月 1 日（T-6 日）登载于中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
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（www.sunwoda.com）的招股意向书全文，《欣旺达电子股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《初
T－6 2011 年 4 月 1 日（周五）
步询价及推介公告》
T－5 2011 年 4 月 6 日（周三） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T－4 2011 年 4 月 7 日（周四） 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T－3 2011 年 4 月 8 日（周五）
初步询价截止日（下午 15:00）
确定发行价格，可参与网下申购的配售对象名单及其有效
T－2 2011 年 4 月 11 日（周一） 申报数量
刊登《网上路演公告》
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T－1 2011 年 4 月 12 日（周二）
网上路演（中小企业路演网，14:00-17:00）
网下申购缴款日（9:30—15:00；有效到帐时间 15:00 之前）
网上发行申购日（9:30—11:30，13:00—15:00）
T 2011 年 4 月 13 日（周三）
网下申购验资
网下申购配号
网上申购资金验资
T＋1 2011 年 4 月 14 日（周四）
网下申购摇号抽签
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2 2011 年 4 月 15 日（周五） 网上申购摇号抽签
网下申购资金多余款项退还
刊登《网上中签结果公告》
T＋3 2011 年 4 月 18 日（周一）
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T 日为发行日；
