股票代码：300196 股票简称：长海股份 上市地：深圳证券交易所
江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产购买报告书
（修订稿）
交易对方 住所及通讯地址
中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙） 南京市高淳区经济开发区花山路8号1幢
独立财务顾问
二〇一五年二月
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的
真实、准确、完整，并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
承担连带责任。
二、标的资产出让方中企新兴已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提
供的有关信息均真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
三、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
四、中国证监会及其他政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表
明其对公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
五、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经
营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行
负责。
六、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、专业会计师或者其他专业顾问。
1-1-1
目 录
公司声明.......................................................................................................................1
目 录...........................................................................................................................2
释 义...........................................................................................................................6
修订说明.....................................................................................................................10
重大事项提示.............................................................................................................11
一、本次交易方案..................................................................................................11
二、本次交易构成重大资产重组..........................................................................11
三、本次交易不构成关联交易..............................................................................12
四、本次交易不构成借壳上市..............................................................................12
五、本次交易支付方式..........................................................................................12
六、本次交易估值情况简介..................................................................................12
七、本次交易对上市公司的影响..........................................................................12
八、本次交易尚需履行的审批程序......................................................................13
九、本次交易相关方作出的重要承诺..................................................................13
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......................................................13
十一、对天马集团剩余股权的安排或者计划......................................................15
重大风险提示.............................................................................................................16
一、与本次交易相关风险因素..............................................................................16
二、标的公司业务经营相关的风险......................................................................17
三、其他风险..........................................................................................................18
第一章 本次交易概述.............................................................................................19
一、本次交易的背景、目的及必要性..................................................................19
二、本次交易的决策过程和批准程序..................................................................23
三、本次交易方案..................................................................................................24
四、本次交易对上市公司的影响..........................................................................24
第二章 上市公司基本情况.....................................................................................26
一、公司基本情况简介..........................................................................................26
二、公司设立、上市及股份变动情况..................................................................26
1-1-2
三、公司最近三年的控股权变动情况..................................................................37
四、公司最近三年重大资产重组情况..................................................................37
五、公司主营业务发展情况和主要财务指标......................................................37
六、控股股东及实际控制人情况..........................................................................39
七、公司股本结构及前十大股东持股情况..........................................................40
八、公司最近三年合法经营情况..........................................................................41
第三章 交易对方情况.............................................................................................42
一、中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）..........................................42
二、交易对方与上市公司之间关联关系情况......................................................47
三、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况..............................47
四、交易对方最近五年合法经营情况..................................................................48
五、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况......................................48
第四章 交易标的.....................................................................................................49
一、交易标的的基本情况及历史沿革..................
