江苏长海复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
特别提示
江苏长海复合材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于
深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市
管理暂行办法》等相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。关于网下发行
电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次
公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示
1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”或“发行人”）
首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2011】353 号文核准。长海股
份的股票代码为 300196，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网
上发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中
网下发行 600 万股，即本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去
网下最终发行量。
3、本次发行的网下网上申购日为 2011 年 3 月 21 日（T 日），参与申购的投
资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场
投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规
禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否
具备创业板投资资格。
4、中国建银投资证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”或“中投证券”）将于 2011 年 3 月 14 日（T－5 日）至 2011 年 3
月 16 日（T－3 日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价，符合《证券发行
与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推
介会。
5、本次网下发行询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》中界定的询
价对象条件，且已在中国证券业协会登记备案的机构，包括主承销商自主推荐并
已向协会报备的推荐类询价对象。
6、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，配售对象自
主决定是否参与初步询价，并由询价对象通过深交所网下发行电子平台进行报
价。询价对象应按规定参与初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价截止日 2011 年 3 月 16 日（T－3 日）12:00 前已完成在中国证
券业协会备案的配售对象方可参与本次初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系
的询价对象管理的配售对象；
（2）保荐机构（主承销商）的自营账户。
8、为促进询价对象认真报价，综合考虑本次网下发行数量及中投证券研究
所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申报数量和申报数量变
动最小单位即“申购单位”均设定为 100 万股，即配售对象的每档申报数量必须
是 100 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过 600 万股。
9、发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价
格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。
10、如果有效申购总量大于本次网下发行数量 600 万股，则报价不低于发行
价格的有效配售对象方可参与本次网下申购。发行人和主承销商将通过摇号抽签
方式进行网下配售，首先由深交所网下发行电子平台系统对资金有效的配售对象
按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每个配
售对象获配号的个数等于其有效申购量除以 100 万股。然后通过随机摇号，确定
6 个中签申报号，每一中签申报号配售 100 万股。
11、可参与网下申购的配售对象，其申购数量应为该配售对象在初步询价中
的有效申报数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购
款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并承担相应的违约责任。主承销
商将统计违约情况并报中国证监会和中国证券业协会备案。
12、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
13、本次发行初步询价阶段的具体报价情况将在网下配售结果公告中进行披
露。
14、回拨安排：若T日出现网上申购不足的情况，不足部分向网下回拨，由
参与网下申购的机构投资者认购；仍然申购不足的，将由主承销商推荐的投资者
认购。如发生回拨的情形，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并公告相关
回拨事宜。
15、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁
定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本
次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
16、本次发行可能因下列情形而中止：初步询价结束后，提供有效报价的询
价对象不足20家；网下机构投资者在既定的网下发售比例内有效申购不足；网下
报价情况未及发行人和主承销商预期；网上申购不足；网上申购不足向网下回拨
后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人及主承销商将协商中止本次发行，
并另行公告相关事宜。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2011年3月11日（T－6日）登载于中国证监会五
家指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、中证网www.cs.com.cn、中国证券
网www.cnstock.com、证券时报网www.secutimes.com、中国资本证券网
www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.changhaigfrp.com）的招股意向书全
文，《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期及工作安排
日期 工作安排
T－6 刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业
（2011 年 3 月 11 日，周五） 板上市提示公告》，招股意向书等其他文件上网披露
T－5
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
（2011 年 3 月 14 日，周一）
T－4
初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
（2011 年 3 月 15 日，周二）
T－3 初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
（2011 年 3 月 16 日，周三） 初步询价截止日（截止时间为 15:00）
T－2 确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量
（2011 年 3 月 17 日，周四） 刊登《网上路演公告》
T－1 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（2011 年 3 月 18 日，周五） 网上路演
网下申购缴款日（9:30～15:00，有效到帐时间 15:00 之前）
T
网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00）
（2011 年 3 月 21 日，周一）
网下申购资金验资，网下发行配号
T＋1 网上申购资金验资
（2011 年 3 月 22 日，周二） 网下发行摇号抽签
刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》
T＋2
网上发行摇号抽签
（2011 年 3 月 23 日，周三）
网下申购多余款项退还
T＋3 刊登《网上中签结果公告》
（2011 年 3 月 24 日，周四） 网上申购资金解冻
注：（1）T 日为网上发行申购日（网下申购缴款日）。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无
法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时
与保荐机构（主承销商）联系。
（3）上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及
发行人将及时公告，修改发行日程。
二、推介安排
保荐机构（主承销商）将于 2011 年 3 月 14 日（T－5 日）至 2011 年 3 月 16
日（T－3 日）期间，组织本次发行的现场推介，具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介地点
2011 年 3 月 14 日 北京金融街威斯汀酒店 聚宝厅
9:30～11:30
（T－5 日，周一） （北京市西城区金融大街乙 9 号）
2011 年 3 月 15 日 深圳马哥孛罗好日子酒店 夏威夷厅
9:30～11:30
（T－4 日，周二） （深圳市福田中心区福华一路）
2011 年 3 月 16 日 上海金茂君悦大酒店 宴会厅
9:30～11:30
（T－3 日，周三） （上海市浦东世纪大道 88 号金茂大厦）
三、初步询价安排
1、本次初步询价由中投证券组织，通过深交所网下发行电子平台进行。参
与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所
签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步
询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负
责。
2、初步询价时间为 2011 年 3 月 14 日（T－5 日）至 2011 年 3 月 16 日（T
－3 日）每日 9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交
