江苏长海复合材料股份有限公司
Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd
（常州市武进区遥观镇塘桥村）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司
（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层）
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”、“本公司”、“公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准
确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网
址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
1、本公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴承诺：自本公司
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的
本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、本公司控股股东、实际控制人的关联自然人股东杨国忠、杨彩英、杨汉
国及杨琳承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股份，也不由本公
司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。
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3、本公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前本公司已发行的股
份，也不由本公司回购该部分股份。
4、除前述锁定期外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，
且在离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上
市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关
本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]353 号”文核准，本公司首次
公开发行 3,000 万股社会公众股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式，其中：网下向发行对象询价发行股票数量为 600 万股，占本次最
终发行数量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,400 万股，占
本次发行总量的 80%。发行价格为 18.58 元/股。
经深圳证券交易所《关于江苏长海复合材料股份有限公司人民币普通股股票
在创业板上市的通知》（深证上[2011]97 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所上市，股票简称“长海股份”，股票代码 300196；其中本
次公开发行中网上定价发行的 2,400 万股股票将于 2011 年 3 月 29 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指 定 的 五 家 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，故与其重复
的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
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（二）上市时间：2011 年 3 月 29 日
（三）股票简称：长海股份
（四）股票代码：300196
（五）首次公开发行后总股本：12,000 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：3,000 万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本公告书“第一节 重要
声明与提示”。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象参与网下配
售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三
个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 2,400 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
发行后 可上市交易日期
项目 股东名称/姓名 持股数量 持股 （非交易日顺延）
（万股） 比例
首次公开发 杨鹏威 4,725.00 39.38% 2014 年 03 月 29 日
行前已发行
杨国文 1,350.00 11.25% 2014 年 03 月 29 日
的股份
江苏高晋创业投资有限公司 975.00 8.13% 2012 年 03 月 29 日
江苏高投成长创业投资有限公司 825.00 6.88% 2012 年 03 月 29 日
杨凤琴 675.00 5.63% 2014 年 03 月 29 日
杨国忠 27.00 0.23% 2014 年 03 月 29 日
邵 俊 25.50 0.21% 2012 年 03 月 29 日
杨 琳 24.00 0.20% 2014 年 03 月 29 日
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发行后 可上市交易日期
项目 股东名称/姓名 持股数量 持股 （非交易日顺延）
（万股） 比例
杨汉国 24.00 0.20% 2014 年 03 月 29 日
马 军 24.00 0.20% 2012 年 03 月 29 日
沈百顺 23.25 0.19% 2012 年 03 月 29 日
戚稽兴 22.50 0.19% 2012 年 03 月 29 日
邵溧萍 22.50 0.19% 2012 年 03 月 29 日
许耀新 22.50 0.19% 2012 年 03 月 29 日
杨彩英 22.50 0.19% 2014 年 03 月 29 日
李 平 19.50 0.16% 2012 年 03 月 29 日
李荣平 15.00 0.13% 2012 年 03 月 29 日
曾国良 15.00 0.13% 2012 年 03 月 29 日
黄焕荣 15.00 0.13% 2012 年 03 月 29 日
贾革文 13.50 0.11% 2012 年 03 月 29 日
兰海航 12.00 0.10% 2012 年 03 月 29 日
徐江烽 12.00 0.10% 2012 年 03 月 29 日
朱贵林 9.00 0.08% 2012 年 03 月 29 日
孙小青 9.00 0.08% 2012 年 03
