天津长荣科技集团股份有限公司关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
（本专项 报告除特别注 明外，均以人 民币元列示） 2020-062
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1. 首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011
年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额
100,000.00 万元，扣除发行费用55,732,370.00 元后的募集资金为944,267,630.00 元。
募集资金净额 944,267,630.00 元已于2011 年3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限
公司天津分行（以下简称上海银行天津分行）设立的募集资金专户（账号为03001521844），本次发行超募资金669,107,630.00 元。
上 述资 金到 位情 况已经 信永 中和 会计 师事务 所有 限责 任公 司审验 并出 具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
2. 发行股份购买资产之配套融资
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司向王建军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]362 号)核准，本公司非公开发
行不超过 13,506,044 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。截止 2014 年 4 月 25 日，
实际非公开发行人民币普通股（A 股）10,426,666 股，募集资金总额312,799,980.00 元，扣除发行费用 4,000,000.00 元后的募集资金 为 308,799,980.00 元。募集资 金净额
308,799,980.00 元已于 2014 年 4 月 25 日汇入本公司在渤海银行股份有限公司天津北辰
支行（以下简称渤海银行）设立的募集资金专户（账号为2000145479000336）。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
XYZH/2013TJA2002-6 号《验资报告》。
3. 非公开发行新股募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2948 号)核准，本公司非公开发行不超过 1 亿股新股募集资
金。截止 2017 年3 月 27 日，实际非公开发行人民币普通股（A 股）96,159,252 股，募集
资金总额 1,491,429,998.52 元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币30,055,568.57元，募集资金余额 1,461,374,429.95 元，分别存放于本公司在渤海银行天津北辰支行开立的2000145479000712 银行账号 1,127,944,429.95 元、以及本公司在中国银行北辰开发区支行开立的 270083125956 银行账号 333,430,000.00 元。此外本公司累计发生5,350,000.00 元的其他相关发行费用。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币1,456,024,429.95 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2018TJA20015 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
（1）首次公开发行
以前年度募投项目共使用募集资金275,160,200.50 元。其中：
2011年以募集资金144,175,587.26 元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募投项目固定资产投入正常使用资金28,300,332.71 元，补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费4,849.90 元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元，补充募投项目运
行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2013 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 10,670,836.30 元，补充募投项目运
行所需流动资金 471.50 元。
2014 年度补充募投项目运行所需流动资金 200.50 元。
2014年度募投项目节余资金1,284,863.01 元，永久补充相应募投项目日常运营资金。
（2）发行股份购买资产之配套融资
2014 年本公司使用 2014 年度非公开发行股份购买资产之配套融资项目募集资金
308,799,980.00 元支付购买力群股份 85%股权的现金对价，配套募集资金使用完毕。
（3）非公开发行新股募集资金
以前年度使用非公开发行新股募集资金597,034,644.49 元。其中：
本公司智能化印刷设备生产线建设募投项目 2017 年固定 资产 投入正常 使用资金4,182,882.00 元，银行手续费 855.50 元；2018 年固定资产投入正常使用资金84,168,973.41 元，银行手续费 2,500.64 元。
本公司智能化印刷设备研发项目 2017 年固定资产投入正常使用资金 54,612,845.37
元，银行手续费3,110.19 元；2018 年固定资产投入正常使用资金68,554,108.94 元，银行手续费 2,150.66 元。
2017 本公司设立全资子公司“天津长荣绿色包装材料有限公司”建设智能印刷、包装材料及生产演示基地。2017 年固定资产投入正常使用资金 120,001,126.00 元，银行手
续费207.94 元；2018 年固定资产投入正常使用资金 5,505,527.79 元，银行手续费 356.05
元。
2017 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。本公司已于2018 年6 月11 日将用于暂时补充流动资金的30,000.00 万元归还并存入募集资金监管账户。
2018 年本公司使用已规划募集资金部分闲置资金 30,000 万元暂时补充流动资金，以
提高募集资金使用效率，降低财务成本，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
截止2018 年 12 月 31 日，临时补充流动资金30,000 万元尚未归还募集资金监管账户。
2017 本公司共使用募集资金购买理财产品215,000 万元，2018 年本公司共使用募集
资金购买理财产品 419,500 万元，存入银行定期存单 25,000 万元，本年共赎回 410,500
万元，截止 2018 年 12 月 31 日，尚有银行定期存单25,000 万元未到期，理财产品 30,000
万元未赎回。
2018 年度，拟对募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”部分募集资
金 48,251 万元用途变更为永久补充流动资金。2018 年实际永久补充流动资金 26,000 万
元。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金710,332,537.17 元。其中：
2011 本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 本公司使用超募资金5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目2011 年使用超募资金 1,000,000.00 元，
2012 年使用超募资金 17,895,814.50 元，2013 年使用超募资金 24,176,960.68 元，2014
年使用超募资金2,566,323.08 元，2015 年使用超募资金 4,412,310.03 元，2016 年使用
超募资金 947.18 元。
2011 年本公司使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公司”进行
投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012 年使用超
募资金2,839,729.57 元。
2011 年本公司使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA INC”。
MASTERWORK USA INC 2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元，2013 年使用超募资金
16,239,715.72 元，2014 年使用超募资金4,870,729.82 元。
2012 年本公司使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不
超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充
流动资金的10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年本公司使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投
资。成都长荣印刷设备有限公司2012 年使用超募资金14,000,000.00 元。
2013 年本公司使用人民币10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2013 年使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。
天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目2013 年使用超募资金 19,621,741.06 元，2014 年使用超募资金 11,201,722.06 元。
2013 年使用超募资金 10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长荣控
股有限公司2013 年使用超募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
本公司向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，天津长荣控股有限公司 2014 年使
用超募资金 200.00 元，2015 年使用超募资金 89,194,252.73 元，2016 年使用超募资金
-70,137,285.00 元，2017 年使用超募资金673.55 元，2018 年使用超募资金240.00 元。
2014 年本公司使用前次超募资金 85,837,097.95 元支付购买深圳市力群印务有限公
司 85%股权的现金对价。
2015年使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事会批准
之日起开始。本公司已于 2016 年 10 月 24 日将用于暂时补充流动资金的10,000.00 万元
归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2016年本公司使用已规划至长荣控股项目下的部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司流动资金，用于主营业务的生产经营，使用期限不超过 12 个月，使用时间自董事
会批准之日起开始。本公司已于2017 年 2 月 28 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00
万元归还并存入天津长荣控股有限公司四方监管账户。
2017 年本公司使用首次公开发行剩余超募资金20,000 万元作为永久补充流动资金。
（三
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