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维尔利:董事会关于募集资金2020半年度存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-08-26

维尔利:董事会关于募集资金2020半年度存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

              维尔利环保科技集团股份有限公司

  董事会关于募集资金 2020 半年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 募集资金金额及到位时间

  1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金

  经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司非公开发人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值1元,实际发行价格每股19.00元,募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元,扣除发行费用人民币17,433,800.00元后,实际募集资金净额为人民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2016年5月10日“XYZH/2016SHA10153”号报告审验。

  2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会2020年1月17日的《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020] 21号),核准公司向社会公开发行面值总额91,723.87万元的可转换公司债券。2020年5月,公司完成了本次公开发行可转换公司债券的登记及上市事项。公司本次公开发行可转换公司债券共计9,172,387张,发行价格为100元/张,本次募集资金总额为人民币91,723.87万元,扣除各项发行费用人民币1408.2万元,实际募集资金净额为人民币90,315.67万元。经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2020SHA10060号《验资报告》验证,此次募集资金已于2020年4月17日全部到位。

  (二) 募集资金以前年度使用金额

  本公司2016年7月12日第三届董事会第二次会议决议,以2016年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金199,000,000.00元。

  经本公司2017年5月23日第三届董事会第十五次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》:本公司原计划投入募集资金97,256.62万元与江苏金坛众合投资有限公司(以下简称“金坛众合”)、常州金坛建设产业集团有限公司(以下简称“金坛建设”)共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目,现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金,现经各方考量及友好协商,就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见,一致同意本公司与金坛建设、金坛区公有资产管理委员会办公室(以下简称“金坛公资办”)及常州金坛金沙自来水有限公司(以下简称“金坛金沙”)签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》,约定本公司终止于2015
年9月9日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务;一致同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》,约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900万元对价转让与金坛众合。同时,本公司将该募投项目的募集资金用途进行变更,其中支付本公司发行股份及支付现金购买苏州汉风科技发展有限公司(以下简称“汉风科技”)100%股权及南京都乐制冷设备有限公司(以下简称“都乐制冷”)100%股权项目中的现金对价15,000万元;在汉风科技100%股权与都乐制冷100%股权过户完成后,按照相关交易文件要求,本公司对汉风科技增资20,000万元,并为都乐制冷缴纳其原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001万元。本公司已于2017年6月收回上述金坛金沙股权转让款4,900万元和使用募集资金支付汉风科技股权现金对价15,000万元,已于2017年7月使用募集资金支付汉风科技增资款20,000万元和支付都乐制冷原19名股东认缴但尚未实际出资的注册资本5,001万元。

  经本公司2017年11月3日第三届董事会第二十二次会议决议,审议通过《关于变更部分募投项目的议案》和《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》:根据本公司实际经营需要,本公司拟将部分募集资金合计 13,439.0145万元用于本公司餐厨垃圾处理、渗滤液处理等主营业务有关的特许经营类及工程项目,其中特许经营类项目预计使用8,439.0145万元,工程类项目5,000万元。具体为特许经营类项目沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP项目拟使用募集资金投入3,639.0145万元,台州市区有机物循环利用中心项目拟使用募集资金投入3,800万元,桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理BOT项目拟使用募集资金投入1,000万元;工程类项目常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目拟使用募集资金投入1,630万元,青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程项目拟使用募集资金投入3,370万元。另外由于特许经营类项目均为本公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司(以下简称“常州餐厨”)、常州维尔利环境服务有限公司(以下简称“常州维尔利”)中标承接,本公司将先对常州餐厨、常州维尔利进行增资,再由常州餐厨、常州维尔利将募集资金投入上述项目。本公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品,以提高募集资金的投资收益。本公司已于2017年11月使用募集资金2,900万元对常州维尔利进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金50万元和300万元对常州餐厨进行增资,于2017年11月和12月分别使用募集资金169.80万元和358.52万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款,于2017年11月和12月分别使用募集资金10,000万元和18,000万元购买短期理财产品(已到期赎回)。

  经本公司2018年3月29日第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》,本公司公司拟将本次非公开发行股票的部分募集资金合计30,760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款,其中:21,260万元用于偿还公司非公开债券,9,500万元用于偿还公司部分银行贷款。本公司已于2018年4月使
用募集资金21,260万元偿还私募债,于2018年5月使用募集资金4,000万偿还银行贷款,于2018年9月偿还银行贷款3000万,于2018年10月偿还贷款2500万。

  经本公司2018年4月16日第三届董事会第二十六次会议,审议通过《关于增加募集资金专用账户的议案》,本公司拟在江苏银行股份有限公司常州钟楼支行开立募集资金专项账户,将原在光大银行股份有限公司常州分行募集资金专项账户中存储的部分募集资金100,00万元更换到江苏银行股份有限公司常州钟楼支行进行专户存储。本次募集资金专用账户的变更不涉及募集资金用途的变更。同时,本公司将及时与新开设的募集资金专户银行江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、保荐人德邦证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。

  本公司已于2018年使用募集资金2,270.00万元对常州餐厨进行增资,于2018年12月使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金10,853.09万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理财产品28,000万元,2018年6月使用募集资金10,000万元购买短期理财产品,并于2018年9月到期赎回。

  本公司于2019年使用募集资金8,103.53万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。2019年累计滚动使用募集资金44,300万元购买短期理财产品,单笔购买金额不超过6,500.00万元,期限一般为一个月。其中41,300万元已于2019年年内到期,3,000万元于2020年1月到期,本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元。

  (三) 募集资金本年度使用金额及期末余额

    1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金

  本公司于2020年使用非公开发行股份募集资金472.97万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款。

  截止至 2020 年 6 月 30 日,本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用
1,126,779,195.69 元,非公开发行股份募集资金账户尚有余额 51,143,666.62 元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 55,356,662.31 元),

  2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

  经公司 2020 年 5 月 18 日第四届董事会第九次会议决议,以 2020 年募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30744.25 万元。

  本公司于2020年使用公开发行可转换公司债券募集资金512.01万元支付工程类项目材料采购款和工程分包款,补充流动资金 27,517.16 万元。

  截止至2020年6月30日,公开发行可转换公司债券募集资金累计使用587,734,184.99元,公开发行可转换公司债券募集资金尚有余额316,654,742.64元(含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 1,232,227.63 元)。


  二、募集资金管理情况

    (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,本公
司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在
创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件,
以及公司章程的规定并结合公司实际情况,制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募
集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。

  本公司对募集资金实行专户存储,募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了
严格的募集资金使用审批程序和管理流程,募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和
监事会对募集资金使用情况进行监督,定期对募集资金使用情况进行检查。

  对于上述募集资金,本公司已于2016年5月9日与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集
资金三方监管协议》范本不存在重大差异,报告期内,严格按协议执行,《三方监管协议》
的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

                                                        金额单位:人民币元

开户银行          银行账号                            余额                          备注
                                    募集资金        利息收入          合计

中国光大银  76610188000231276                      4,615,479.01  4,615,479.01    募集资金户
行常州支行

江苏银行常                                                                        募集资金户
州钟楼支行    80800188000185546                  46,528,187.61  46,528,187.61  定期存款户
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