证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2020-101
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方
业绩承诺补偿方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易背景
2016 年 4 月 22 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购深圳市宏禧聚信广告有限公司 20%股权的议案》，公司与新余茂丰同投资合伙企业（有限合伙）、新余弘仁投资合伙企业（有限合伙）（“茂丰同投资”、“弘仁投资”以下合称“宏禧聚信股权转让方”）、张朔、蒋剑波签署了《股权转让协议》，公司以自有资金 20,800 万元通过股权转让的方式，收购宏禧聚信股权转让方持有的宏禧聚信 20%股权。
上述《股权转让协议》就宏禧聚信 2016 年-2019 年业绩实现目标约定了交易
双方的特别义务。前述交易具体内容详见公司于 2016 年 4 月 23 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》等相关公告。
二、原业绩承诺及补偿方式约定
1、宏禧聚信
根据《股权转让协议》，宏禧聚信股权转让方保证，宏禧聚信 2016 年扣除
非经常性损益后的净利润不低于人民币 8,000 万元，宏禧聚信 2017 年至 2019 年
的净利润增长率平均每年不低于 25%。
（1）若宏禧聚信 2016 年度当年实际净利润或 2016 至 2019 年实际累计净利
润未能达到承诺净利润的 80%，则宏禧聚信股权转让方应按相应价格回购公司通过本协议向其购买的标的股权；回购价格为本次股权转让价款及合理利润，合理利润=本次股权转让价款×年利率（12%）/365×公司持有目标股权的实际天数（以工商登记日期为准）－当年实际分红予公司的金额。
（2）若宏禧聚信 2016 至 2019 年实际累计净利润达到承诺净利润的 80%但
未能达到承诺净利润的 100%，则宏禧聚信股权转让方应按如下方式对公司进行
现金补偿：补偿金额=本次交易作价即 20,800 万元×（2016 至 2019 年累计承诺
净利润-2016 至 2019 年累计实际净利润）/2016 至 2019 年累计承诺净利润-累计
实际分红予公司的金额。
三、业绩承诺完成情况
1、宏禧聚信
根据《股权转让协议》，业绩承诺考核区间分为 2016 年当年、2016 至 2019
年累计实现净利润。宏禧聚信业绩承诺完成情况：
年份 承诺业绩（元） 已完成业绩（元）
2016 年 80,000,000.00 80,135,379.59
2016-2019 年累计 461,250,000.00 371,322,656.72
说明：（1）宏禧聚信2016年度当年实现净利润占当年承诺净利润的100.17%，完成业绩承诺。
（2）宏禧聚信 2016-2019 年累计实现净利润未能达到承诺净利润总和的100%但达到了 80%。
四、宏禧聚信公司情况
1、宏禧聚信
（1）基本情况
公司名称 深圳市宏禧聚信广告有限公司
公司类型 有限责任公司
注册资本 6000 万元人民币
经营范围 一般经营项目是：企业形象策划；信息咨询（不含人才中介服
务、保险、证券、金融业务及其它限制项目）；体育赛事组织
策划；市场营销策划；从事广告业务；国内贸易；货物及技术
进出口业务。（以上各项法律、行政法规规定禁止的项目除外；
法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营），
许可经营项目是：第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含
互联网信息服务)
法定代表人 蒋剑波
成立日期 2009 年 9 月 3 日
注册地址 深圳市福田区福强路 3030 号福田体育公园文化产业总部大厦
23 楼
（2）股权结构
截至本公告披露日，宏禧聚信的股东及持股数额、持股比例如下：
序号 股东姓名（名称） 出资额（万元） 持股比例（%）
1 新余茂丰同投资合伙企业（有限合伙） 1758.00 29.30
2 北京捷成世纪科技股份有限公司 1200.00 20.00
3 新余弘仁投资合伙企业（有限合伙） 942.00 15.70
4 寿宁盈尧翔投资合伙企业（有限合伙） 925.20 15.42
5 丽水信桐资产管理合伙企业（有限合伙） 406.20 6.77
6 宁波梅山保税港区鑫成一号投资合伙企业（有 300.00 5.00
限合伙）
7 苏州友财汇赢投资中心（有限合伙） 193.80 3.23
8 胡永辉 120.00 2.00
9 王敏云 120.00 2.00
10 宁波昊达股权投资基金有限公司 34.80 0.58
合计 6000.00 100
（3）经营情况
宏禧聚信成立于 2009 年，初始业务以深圳及华南地区的强势电视电台广告代理为主，2013 年始将电视广告代理拓展至全国，成为央视及五大卫视的战略合作伙伴，2016 年后将业务核心转型至数字营销领域，PC 互联网及移动端数字广告业务占比逐渐成为公司的核心板块，至 2020 年，宏禧聚信已发展成为一家集数字全媒体传播、文娱智能整合营销和 IP 创意内容运营为一体的综合性广告传播机构。宏禧聚信以跨屏全域整合营销为核心多元产业布局，深度融合短视频、电商、直播、社媒、信息流效果广告等产业元素向上下游纵深发展业务链条，打造数字营销、品牌策略和内容营销三大核心业务版块。
数字营销业务，主要运营 BAT 平台信息流广告投放业务，是 2020 年腾讯系
头条系的核心代理商，基于对接平台的强大的算法、大数据和服务能力，为客户提供全方位数字媒体购买服务、数字创意制作、电商代运营、CRM、大数据分析以及社交媒体洞察和互动智能营销解决方案；品牌营销业务，通过传统媒体主流央卫视的黄金时段综艺及剧场广告冠名、赞助和广告投放，配合地铁、高铁、机场、影院、社区、户外等智能大屏广告，依托 9 大数据系统为客户定制科学的媒体投放策略计划，保障品牌大客户的新产品新服务通过传统头部媒体跨屏资源，多屏合一迅速建立起知名度、影响力和美誉度；内容营销业务，背靠捷成股份娱乐版权资源，以影视动画和娱乐明星为核心，进行娱乐内容商业策划和 IP内容运营，探索跨界联动营销的新模式。
五、本次业绩承诺补偿方式的协议调整情况
业绩承诺补偿方式由现金补偿调整为股份补偿，具体调整如下：
1、宏禧聚信
公司与宏禧聚信原股权转让方新余茂丰同投资合伙企业（有限合伙）、新余弘仁投资合伙企业（有限合伙）及张朔、蒋剑波签署《关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议》，对业绩承诺补偿方式予以调整。主要内容如下：
（1）原约定：“6.1.2 2017 年至 2019 年的净利润不作年度单独考核，按累
计指标进行考核。若宏禧聚信 2016 至 2019 年累计实际净利润总和未能达到上述承诺净利润总和的 80%，则宏禧聚信股权转让方应按如下价格回购公司通过本协议向其购买的标的股权，价格为本次股权转让价款及合理利润，合理利润=本次股权转让价款×年利率（12%）/365×公司持有目标股权的实际天数（以工商登记日期为准）－累计实际分红予乙方的金额，转让方内部按本次转让比例承担回购义务，张朔、蒋剑波对转让方的回购义务承担无限连带责任”。
现修改为：“6.1.2 2017 年至 2019 年的净利润不作年度单独考核，按累计
指标进行考核。若宏禧聚信 2016 至 2019 年累计实际净利润总和未能达到上述承诺净利润总和的 80%，则宏禧聚信股权转让方采取股份补偿的方式对公司进行补
偿。股权补偿数量的计算公式如下：
股权补偿数量=补偿金额÷股权价格
补偿金额=股权转让价款（即人民币 20,800 万元）×年利率（12%）/365×公司持有目标股权的实际天数（自股权转让工商变更登记日至后续股权补偿协议签订日止）－累计实际分红予捷成股份的金额
股权价格=按以下方式计算的“经捷成股份认可的、具有证券期货相关业务
资格的评估机构出具的目标公司于 2019 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估
值÷目标公司的股权数量（即人民币 6,000 万元）”与“交易作价（即人民币 20,800万元）÷交易完成后捷成股份实际持有目标公司的股权数量（即人民币 1,200 万元出资额）”二者孰低者为准。
宏禧聚信股权转让方内部按照本次转让的股权比例履行补偿义务，张朔和蒋剑波对宏禧聚信股权转让方的补偿义务承担无限连带责任；若目标公司自本协议签署之日起至补偿完成之日通过资本公积及未分配利润转增注册资本等除权除息事项的，应相应调整股权补偿数量”。
（2）原约定：“6.1.3 若宏禧聚信 2016 至 2019 年累计实际净利润总和未能
达到上述承诺净利润总和的 100%但达到了 80%，则宏禧聚信股权转让方应按如下方式对公司进行现金补偿：补偿金额=本次交易作价即 20,800 万元×（2016 至
2019 年累计承诺净利润-2016 至 2019 年累计实际净利润）/2016 至 2019 年累计
承诺净利润-累计实际分红予公司的金额，转让方内部按本次转让比例承担补偿义务，张朔、蒋剑波对转让方的上述补偿责任承担无限连带责任”。
现修改为：“6.1.3 若宏禧聚信 2016 至 2019 年累计实际净利润总和未能达到
上述承诺净利润总和的 100%但达到了 80%，则宏禧聚信股权转让方采取股份补偿的方式对公司进行补偿。股权补偿数量的计算公式如下：
股权补偿数量=补偿金额÷股权价格
补偿金额=本次交易作价（即人民币 20,800 万元）×（2016 至 2019 年累计
承诺净利润-2016 至 2019 年累计实际净利润）/2016 至 2019 年累计承诺净利润-
累计实际分红予捷成股份的金额
股权价格=按以下方式计算的“经捷成股份认可的、具有证券期货相关业务
资格的评估机构
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