证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2015-111
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的公告
本公司及董北京捷成世纪科技股份有限公司事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
增资暨对外投资公告
一、事项概述
1、基本情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日，与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）签订《附条件生效的股份认购协议》，公司决定以自有资金认购湖北广电本次非公开发行的A股普通股3,065,603股，认购价格为16.31元/股，认购总额为49,999,984.93元。
2、2015年11月18日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于参与认购湖北省广播电视信息网络股份有限公司非公开发行股票的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司(上市)
3、法定代表人：王祺扬
4、注册资本：63,621.74万元人民币
5、注册地址：湖北省武汉经济技术开发区工业区
6、经营范围：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）有线电视系统设计、安装（在有效许可证的核准范围和有效期限内从事经营活动）；基于电信的宽带互联网接入服务，有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；电子政务、平安城市、数字城市、智慧城市建设、社会管理创新平台建设（筹）。
7、本公司与湖北广电不存在关联关系。
三、股份认购协议主要内容
甲方：湖北广电
乙方：本公司
（一）认购方式
乙方全部以现金方式认购甲方本次发行的股票。
（二）认购数量
1、乙方拟认购甲方本次发行的A股普通股的数量为3,065,603股。
2、在定价基准日至发行日期间，如甲方实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整，发行数量随之作出调整。
（三）认购价格
1、本次发行股份募集资金的定价基准日为甲方审议本次交易相关议案的董事会决议公告日（2015年11月18日）。
2、按照《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定，乙方认购价格为定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即16.31元/股）。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。
3在定价基准日至发行日期间，如甲方实施送红股、资本公积金转增股本等事项，则将根据证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。
（四）认购股份的限售期
乙方认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不会以任何方式促使甲方回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。
（五）支付方式
乙方应于本协议生效后，按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资，保荐机构（主承销商）扣除保荐承销费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和影响
经过多年的发展与积累以及上市以来持续收并购战略的成功实施，公司已发展成为聚焦音视频生态圈的空间广阔的企业集团，拥有业内最大、最优质的节目内容版权资源、优秀的影视文化创意与制作团队和最全面先进的音视频高新技术体系；是国内最具实力的互联网+文化创新集团。
公司本次入股湖北广电，双方同时签署战略合作协议。双方将本着“发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方经济效益，实现互利共赢。双方将依法在资本运作、文化创意、内容版权、高新技术研发等领域展开全面合作，将围绕节目内容版权运营、有线电视与新媒体内容增值服务等方面开展业务运营合作。同时，双方将在互联网+技术研发、媒资系统与全业务平台研发、智慧城市及智能家居应用研发等技术领域开展全面深度合作。
公司本次作为战略投资者参与认购湖北广电的非公开增发项目，有利于双方开展长期的战略合作，有利于双方发挥更大的平台价值，是公司实现战略发展目标的具体举措，具有重要的战略意义。
（二）存在的风险
由于持股比例较低，对湖北广电的管控范围有限，同时该事项尚需中国证监会对湖北广电非公开发行股票事宜核准之后才能实施，望投资者以最终方案结果为准。公司本次参与非公开发行的股份锁定期为36个月，由于二级市场的股价波动，存在一定的投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十八次会议决议公告
2、《附条件生效的股份认购协议》
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董事会
2015年11月18日
