证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编码：2018-056
广东鸿特科技股份有限公司
关于收购广东远见精密五金股份有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次交易概述
2018年3月23日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”、
“公司”或“收购方”）与广东远见精密五金股份有限公司（以下简称“远见精密”或“标的公司”）及韩勇先生、周文君女士（上述两位自然人合称“创始股东”）签署了《股权收购意向协议》，具体详情请见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签订股权收购意向协议的公告》（公告编号：2018-22）。
2018年6月6日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于收购广东远见精密五金股份有限公司 100%股权的议案》，同意公司以自有资
金300,000,000元人民币现金收购远见精密 100%的股权，并签署《股权转让协
议》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易完成后，远见精密将成为公司的全资子公司。
本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准，无需中国证监会审核。
二、交易主要对方情况
（1）韩勇，身份证号码330121197111xxxxxx，住所为杭州市萧山区义桥镇
联三村金山 3 组，系标的公司的控股股东及实际控制人之一，持有远见精密
39.6825%股权；
（2）周文君，身份证号码330625197303xxxxxx，，住所为杭州市萧山区义
桥镇联三村金山3组，系标的公司的实际控制人之一，持有远见精密24.7080%
股权。
韩勇先生和周文君女士为夫妻关系，合计持有远见精密 4056.60 万股股份，
占远见精密总股本的 64.39%，为远见精密的控股股东和实际控制人；韩勇先生
目前担任远见精密董事长兼总经理（法定代表人），周文君女士目前担任远见精密董事。
上述交易对方及远见精密其他17名股东（以下简称“转让方”）与公司之
间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的公司基本情况
本次交易标的为远见精密100%的股权。远见精密的基本情况如下：
（一）基本工商情况
1、企业名称：广东远见精密五金股份有限公司
2、法定代表人：韩勇
3、注册资本：6300万元人民币
4、注册地址：东莞市凤岗镇宏盈工业区
5、成立时间：2006年5月15日
6、企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
7、经营范围：生产、销售：电器零部件、汽车零部件、灯具灯饰零部件及其他高档金属件；研发、生产：模具、自动化设备；加工、生产：精密机械；实业投资；货物进出口、技术进出口。
远见精密地处东莞市凤岗镇，拥有自主产权工业厂房36000多平方米，职工
人数600多人，公司管理规范，经营业绩良好，主要业务包括精密模具设计、制
造，以及五金冲压/数控钣金金属零件加工制造等，是国家高新技术企业，已通过ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009质量管理体系认证，以及ISO14001：2004环境管理体系认证；是当地“2016年度纳税前10名民营企业”、“企业规模与效益倍增计划重点企业”，同时是广东省机械模具科技促进协会第一届副会长单位、广东省五金制品协会理事单位。
远见精密于2016年8月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码
为838110,自 2018年 5月 21 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（二）前十大股东持股情况
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 韩勇 25,000,000 39.68
2 周文君 15,566,000 24.71
3 华建荣 2,350,000 3.73
4 陆任奎 2,000,000 3.18
5 周炼 2,000,000 3.18
6 周惠群 1,990,000 3.16
7 吴树伟 1,614,000 2.56
8 鄢梅珍 1,500,000 2.38
9 杨再红 1,470,000 2.33
10 汪载林 1,400,000 2.22
（三）财务情况
远见精密2015年度合并报表营业收入为9,938.17万元，净利润为460.63
万元；2016年度合并报表营业收入为19,123.04万元，净利润为1,939.28万元，
2017年度合并报表营业收入为13,661.76万元，净利润为1,740.74万元；截止
2017年12月31日合并报表总资产为20,752.55万元，净资产为15,029.48万
元（上述财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（四）资产评估情况
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告书（鹏信资评报字【2018】第S053号），对远见精密在评估基准日2017年12月31 日的股东全部权益价值进行了评估，本次评估采用资产基础法、收益法及市场法。评估结果如下：
1.采用资产基础法评估的广东远见精密五金股份有限公司股东全部权益于评估基准日的评估值为：22,553.37万元人民币。
2.采用收益法评估的广东远见精密五金股份有限公司股东全部权益于评估基准日的评估值为：32,048.39万元。
2.采用市场法评估的广东远见精密五金股份有限公司股东全部权益于评估基准日的评估值为：34,139.71万元。
经综合分析，本次评估以收益法的评估结果作为本评估报告之评估结论，即：远见精密公司股东全部权益于评估基准日2017年 12月31日的市场价值为：
32,048.39万元。
四、协议的主要内容
（一）交易定价及支付方式
1、定价依据：
根据远见精密基准日2017年底的审计报告：2017年度合并报表营业收入为
13,661.76万元，净利润为1,740.74万元；截止2017年12月31日合并报表总
资产为20,752.55万元，净资产为15,029.48万元；以及公司聘请的深圳市鹏信
资产评估土地房地产估价有限公司对远见精密出具的资产评估报告书：远见精密公司股东全部权益于评估基准日2017年12月31日的市场价值为32,048.39万元，并综合考虑发展规划及业绩承诺等因素，经协议各方友好协商，确定交易价格为叁亿元（￥300,000,000元）人民币。
2、公司拟以支付现金的方式收购远见精密，本次交易价款分两期支付，每期支付的金额及时间如下：
（1）首期款为各转让方交易价款的40%。在约定的先决条件成就或被豁免、
鸿特科技收到标的公司及实际控制人提交的先决条件成就确认函并确认成就之日起十（10）个工作日内，鸿特科技分别向转让方支付；
（2）二期款为各转让方交易价款的剩余款项，即各转让方交易价款的60%。
在本次交易完成日起十（10）个工作日内，鸿特科技分别向转让方支付。
（3）本次股权转让的交易价款及首期款、二期款的具体金额如下（单位：万元）：
序号 转让方 交易价款 首期款 二期款
1 韩勇 11,904.7619 4,761.9048 7,142.8571
2 周文君 7,412.3810 2,964.9524 4,447.4286
3 华建荣 1,119.0476 447.6190 671.4286
4 陆任奎 952.3810 380.9524 571.4286
5 周炼 952.3810 380.9524 571.4286
6 周惠群 947.6190 379.0476 568.5714
7 吴树伟 768.5714 307.4286 461.1429
序号 转让方 交易价款 首期款 二期款
8 鄢梅珍 714.2857 285.7143 428.5714
9 杨再红 700.0000 280.0000 420.0000
10 汪载林 666.6667 266.6667 400.0000
11 黄建强 571.4286 228.5714 342.8571
12 黄俊康 485.7143 194.2857 291.4286
13 胡海萍 476.1905
