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中电环保:首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

公告日期:2011-01-26

                 南京中电联环保股份有限公司
              首次公开发行股票并在创业板上市
                 网下摇号中签及配售结果公告


           保荐人(主承销商):华泰证券股份有限公司



                              重要提示
    1、南京中电联环保股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超
过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准。
    2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根
据初步询价申报结果,发行人和华泰证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主
承销商)”)协商确定本次发行价格为25.16元/股,发行数量为2,500万股,其
中,网下配售数量为500万股,占本次发行数量的20%。
    3、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年1月24日结束。中审国际会计师
事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证,并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并
对此出具了专项法律意见书。
    4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)
通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(100万股)配号的
方法,按股票配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一
个编号,最终摇出5个号码,每个号码可获配100万股股票。
    5、根据2011年1月21日公布的《南京中电联环保股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出
亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
      一、网下申购情况
      根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)的要求,保荐人(主承销
商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配
售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申
购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
      经核查确认,在初步询价中提交有效报价的27家股票配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为236,504万元,有效申
购数量为9,400万股。


      二、网下配号及摇号中签情况
      本次网下发行配号总数为94个,起始号码为01,截止号码为94。发行人和保
荐人(主承销商)于2011年1月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持
了中电环保首次公开发行股票网下中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》,
本次网下发行共摇出5个号码,每个中签号码可认购100万股中电环保股票。中签
号码为:53、74、02、42、26。


      三、网下申购获配情况
      本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为500万股,获配的股票配
售对象家数为5家,中签率为5.31914894%,认购倍数为18.80倍,最终向股票配
售对象配售股数为500万股。


      四、网下配售结果
      根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
                                                                 有效申    实际获
 序
                配售对象名称               所属询价对象名称      购数量    配股数
 号
                                                                 (万股) (万股)
 1       广发证券股份有限公司自营账户     广发证券股份有限公司     500      100
 2       西部证券股份有限公司自营账户     西部证券股份有限公司     500      100
 3       中天证券有限责任公司自营账户     中天证券有限责任公司     200      100
 4          全国社保基金四零二组合        博时基金管理有限公司     500      100
       兴业有机增长灵活配置混合型证券投   兴业全球基金管理有限
 5                                                                 500      100
                   资基金                        公司
    注:1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理
后的最终配售数量;
    2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时
与保荐人(主承销商)联系。



    五、定价信息披露
    在 2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 19 日初步询价期间,发行人和保荐人(主
承销商)对所有符合要求的询价对象发出邀请。截至 2011 年 1 月 19 日 15:00
时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由 45 家询价对象统一申报的
56 家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:
    1、股票配售对象的报价明细
                                                                申报价格    拟申购数
       询价对象名称                   配售对象名称
                                                                (元/股)   量(万股)
   长江证券股份有限公司       长江证券股份有限公司自营账户       33.32        500
   光大证券股份有限公司       光大证券股份有限公司自营账户         20         500
   广发证券股份有限公司       广发证券股份有限公司自营账户         27         500
 国泰君安证券股份有限公司   国泰君安证券股份有限公司自营账户       23         500
   红塔证券股份有限公司       红塔证券股份有限公司自营账户         20         500
   宏源证券股份有限公司       宏源证券股份有限公司自营账户         25         200
                             招商证券现金牛集合资产管理计划
   招商证券股份有限公司     (网下配售资格截至 2014 年 1 月 15      22         500
                                           日)
   中信证券股份有限公司       中信证券股份有限公司自营账户         27         500
   国都证券有限责任公司       国都证券有限责任公司自营账户       25.38        500
   西部证券股份有限公司       西部证券股份有限公司自营账户        29.6        500
   中天证券有限责任公司       中天证券有限责任公司自营账户         30         200
                            安信理财 2 号积极配置集合资产管理
   安信证券股份有限公司     计划(网下配售资格截至 2014 年 11      29         100
                                       月 26 日)
     中航证券有限公司         中航证券有限公司自营投资账户         24         500
                            中信建投证券有限责任公司自营投资
 中信建投证券有限责任公司                                          26         300
                                          账户
                            中银国际证券中国红基金宝集合资产
 中银国际证券有限责任公司   管理计划(网下配售资格截至 2014        25         200
                                     年 12 月 11 日)
   西南证券股份有限公司     西南证券股份有限公司自营投资账户      32.1        500
     江海证券有限公司             江海证券自营投资账户             30         100
   银泰证券有限责任公司     银泰证券有限责任公司自营投资账户     30.12        100
                            中国建设银行股份有限公司企业年金
 泰康资产管理有限责任公司                                         24.1        500
                            计划(网下配售资格截至 2012 年 2
                                      月 24 日)
 兵器财务有限责任公司        兵器财务有限责任公司自营账户      23     500
上海电气集团财务有限责任   上海电气集团财务有限责任公司自营
                                                              31.73   500
         公司                           账户
 潞安集团财务有限公司      潞安集团财务有限公司自营投资账户   27.5    300
                                   鸿阳证券投资基金           16.5    500
 宝盈基金管理有限公司
                           宝盈增强收益债券型证券投资基金      16     500
                                全国社保基金四零二组合        27.5    500
 博时基金管理有限公司
                                全国社保基金五零一组合        27.5    500
 长盛基金管理有限公司           全国社保基金四零五组合         22     100
 富国基金管理有限公司          富国天利增长债券投资基金        22     100