300171 深市 东富龙

股票简称：东富龙                                    股票代码：300171
      东富龙科技集团股份有限公司

  2022 年度向特定对象发行 A 股股票

            上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                  二〇二三年一月


                        特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：120,000,000 股

  2、发行价格：20.57 元/股

  3、募集资金总额：人民币 2,468,400,000.00 元

  4、募集资金净额：人民币 2,428,313,465.44 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：120,000,000 股

  2、股票上市时间：2023 年 1 月 13 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制

    三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束并上市之
日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 1 月 13 日起开始计算。锁定期结束后按
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                        目录


特别提示 ...... 1

  一、发行股票数量及价格...... 1

  二、新增股票上市安排...... 1

  三、发行对象限售期安排...... 1
  四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

  导致不符合股票上市条件的情形发生。...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
一、公司概况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5

  （一）发行类型...... 5

  （二）本次发行履行的相关程序...... 5

  （三）发行过程...... 6

  （四）发行方式...... 9

  （五）发行数量...... 9

  （六）发行价格...... 10

  （七）募资资金总额及发行费用...... 10

  （八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 10

  （九）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况......11

  （十）新增股份登记托管情况......11

  （十一）发行对象认购股份情况......11
  （十二）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意

  见...... 14
  （十三）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论

  意见...... 15
三、本次新增股份上市情况 ...... 16

  （一）新增股份上市批准情况...... 16

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

  （三）新增股份的上市时间...... 16

  （四）新增股份的限售安排...... 16
四、本次股份变动情况及其影响...... 16

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 17

  （三）股本结构变动情况...... 18

  （四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 18

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
五、财务会计信息分析 ...... 19

  （一）主要财务数据...... 19


  （二）管理层讨论与分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 22

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 22

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 22
八、其他重要事项 ...... 23
九、备查文件 ...... 23

                            释义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/东富龙              指  东富龙科技集团股份有限公司

公司章程                        指  《东富龙科技集团股份有限公司章程》

本次发行/本次向特定对象发行    指  东富龙科技集团股份有限公司 2022 年度向特定对
                                    象发行 A 股股票

中国证监会/证监会              指  中国证券监督管理委员会

保荐机构（主承销商）/保荐机构/  指  中信证券股份有限公司
主承销商/中信证券

发行人律师                      指  上海市锦天城律师事务所

审计机构/验资机构              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》                指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《实施细则》                    指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
                                    销业务实施细则》

深交所                          指  深圳证券交易所

A 股                            指  境内上市人民币普通股

元、万元                        指  人民币元、人民币万元

    注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。

一、公司概况

 公司名称                东富龙科技集团股份有限公司

 公司英文名称            Tofflon Science and Technology Group Co., Ltd.

 注册资本（发行前）      635,415,040 元人民币

 法定代表人              郑效东

 成立日期                1993 年 12 月 25 日

 股票上市地点            深圳证券交易所

 股票简称                东富龙

 股票代码                300171

 统一社会信用代码        91310000607601064L

 注册地址                上海市闵行区都会路 1509 号 4 幢

 办公地址                上海市闵行区都会路 1509 号

 公司电话                021-64909699

 公司传真                021-64909369

 公司网址                www.tofflon.com

 电子邮箱                dfl@tofflon.com

                        许可项目：货物进出口；技术进出口；消毒器械销售。（依法
                        须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
                        经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机
 经营范围                械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设
                        备销售；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许
                        可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
                        交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售。（除依
                        法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

  1、内部决策程序

  2022 年 2 月 28 日，发行人召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议

司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行有关的议案。

  2022 年 3 月 16 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。

  2、监管部门批复过程

  2022 年 7 月 13 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
东富龙科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为发行人符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

  2022 年 10 月 17 日，发行人收到中国证监会出具《关于同意东富龙科技集
团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）发行过程

  1、认购邀请书发送情况

  发行人、保荐机构（主承销商）于 2022 年 11 月 21 日向深交所报送《东富
龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及《东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的投资者名单》”），共计
198 名特定投资者。上述 198 名投资者中具体包括：发行人前 20 名股东（剔除
发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构）20 家、基金公司
29 家、证券公司 18 家、保险机构 9 家、其他类型投资者 122 家。

  在上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）的见证下，发行人
及保荐机构（主承销商）于 2022 年 12 月 19 日收盘后向上述符合相关法律法规
要求的 198 名投资者发出了《东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

  自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深交所后至申购
报价开始前（即 2022 年 12 月 22 日 9:00 时前），发行人、保荐机构（主承销商）
合计收到 14 名新增投资者的认