北京东方国信科技股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
二〇二一年五月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
目 录
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序......7
二、本次发行概要......8
三、本次发行的发行对象情况...... 14
四、本次发行的相关机构情况...... 20
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 25
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 25
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 26
第五节 有关中介机构的声明 ...... 27
第六节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查询地点...... 31
三、查询时间...... 31
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、东方国信、发行 指 北京东方国信科技股份有限公司
人
本次发行、本次向特定 指 东方国信本次向特定对象发行 A股股票的行为
对象发行
A股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的东方国信人
民币普通股股票
章程、《公司章程》 指 《北京东方国信科技股份有限公司章程》
股东大会 指 北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会 指 北京东方国信科技股份有限公司董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、 指 中国银河证券股份有限公司
银河证券
发行人会计师/立信会 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2020 年 4 月 28 日，发行人第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公
司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司修订 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司修订 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年股东大会审议通过了《关于公司符合非公
开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
（二）监管部门注册过程
2020 年 9 月 28 日，东方国信收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上
市审核中心出具的《关于北京东方国信科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020232 号），根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 1 日，本次发行获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕
3229 号文同意注册，批文签发日为 2020 年 12 月 1 日，批文的有效期截止至 2021
年 11 月 30 日。
经核查，本保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，履行了内部必要的审批程序，并获得了中国证监会的注册同意，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 5 月 10 日，北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（国富验字
[2021]11480002 号）。截至 2021 年 4 月 28 日止，银河证券已收到本次向特定对
象发行认购者认购资金合计人民币 799,999,994.96 元。
2021 年 4 月 30 日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销及保荐费用后的募集资金。2021 年 5 月 10 日，北京国富会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（国富验字[2021]11480001 号）。根据该报
告，截至 2021 年 4 月 30 日止，东方国信本次向特定对象发行 A 股股票实际已
发行人民币普通股 101,522,842 股，每股发行价格人民币 7.88 元，募集资金总额为人民币 799,999,994.96 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,452,830.16元，实际募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元，其中新增注册资本人民币101,522,842.00 元，资本公积股本溢价人民币 692,024,322.80 元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 20 日。本次发行价格
不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 7.61 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 7.88 元/股，发行价格为基准价格的 1.04 倍。
（三）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 101,522,842
股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（105,124,835 股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 799,999,994.96 元，扣除不含税发行费用人民币
6,452,830.16 元后，募集资金净额为人民币 793,547,164.80 元，未超过公司董事会及股东大会审议 通过并经中国 证监会同意注 册的最高募集 资金总额180,000.00 万元。
根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过人民币80,000.00 万元（含 80,000.00 万元），因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金总额。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 10 家，发行对象均以现金认购公司本次发行的 A
股股票。具体情况如下：
序号 发行对象名称 认购价格 获配股数 获配金额（元） 限售期
（元/股） （股） （月）
1 财通基金管理有限公 7.88 13,705,583 107,999,994.04 6
司
2 上海国泰君安证券资 7.88 12,690,355 99,999,997.40 6
产管理有限公司
3 湖南发展集团资本经 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
营有限公司
4 华夏基金管理有限公 7.88 11,294,416 88,999,998.08 6
司
5 中信证券股份有限公 7.88 8,756,345 68,999,998.60 6
司（资管）
联通创新互联成都股
6 权投资基金合伙企业 7.88 3,807,106 29,999,995.28 6
（有限合伙）
7 广州市玄元投资管理 7.88 9,010,152 70,999,997.76 6
有限公司
8 中国北方工业有限公 7.88 6,345,177 49,999,994.76 6
司
9 杭华 7.88 12,690,355 99,999,997.40 6
10 上海迎水投资管理有 7.88 19,416,247 153,000,026.36 6
限公司
合计 101,522,842 799,999,994.96 -
（六）限售期
本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自上市之日起六个月内不得转让。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和主承销商于 2021 年 4 月 19 日向深交所报送《北京东方国信科技股
份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》。包括 20 家证券投资基金管理公司、15 家证券公司、5 家保险机构投资者、前 20 名股东
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