300165 深市 天瑞仪器

                  中国银河证券股份有限公司

    关于江苏天瑞仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
      资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的核查意见

    中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“独立财务顾问”）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的要求，对天瑞仪器本次部分限售股解禁并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、本次解除限售的股份取得情况

    2020 年 1 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核发的《关于核准江苏天瑞仪器股份有限公司向赵学伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2935 号），核准公司向赵学伟、王宏等 36 名交易对方发行股份购买相关资产。

    具体股份发行数量如下：

  序号                  发行对象                      股份数量（股）

    1      赵学伟                                                  10,252,246

    2      袁钫芳                                                    5,532,958

    3      王宏                                                      4,539,195

    4      陈信燕                                                    2,035,260

    5      杨菊华                                                      793,328

    6      赵文彬                                                      535,937

    7      徐国平                                                      325,468

    8      沈利华                                                      305,126

    9      曹晨燕                                                      260,374

  10      黄晓燕                                                      244,101

  11      黄桢雯                                                      244,101

  12      李吉元                                                      244,101

  13      亢磊                                                        244,101

  14      周维娜                                                      201,790

  15      王国良                                                      173,583


  16      黄琳                                                        173,583

  17      胡丽英                                                      156,224

  18      欧阳会胜                                                    145,375

  19      吴晶                                                        122,050

  20      管正凤                                                      122,050

  21      崔静                                                        86,791

  22      杨晓燕                                                      86,791

  23      郭宝琴                                                      47,735

  24      谭小宏                                                      45,565

  25      李洪昌                                                      36,886

  26      王永中                                                      34,716

  27      汪明启                                                      17,358

  28      杨志华                                                      17,358

  29      阮坚雄                                                      15,188

  30      杨世隆                                                      15,188

  31      陈功                                                          8,679

  32      梁弢                                                          8,679

  33      姒英                                                          6,509

  34      李丹                                                          2,169

  35      兴业证券股份有限公司                                        676,973

  36      海通证券股份有限公司                                        668,294

                    合计                                            28,425,830

    上述股份已于 2020 年 10 月 15 日在深交所创业板上市。

    二、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况及其他事项说明

    （一）本次申请解除限售股份股东作出的承诺

    1、赵学伟、王宏关于本次认购股票限售期的承诺

    “本人本次认购的天瑞仪器股票，自该等股票发行结束之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在锁定期届满后，本人于本次交易中取得的上市公司股份按以下规则分三批解除锁定：（1）第一次解锁：自股份发行结束之日起满 12 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 70%；（2）第二次解锁：自股份发行结束之日起满 24 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 20%；（3）第三次解锁：自股份发行结束之日起满 36 个月后，可解锁的股份数量为本人自本次交易获得的全部上市公司股份的 10%。上述限售期内，本人认购的上市公司股票如因上市公司实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”


    2、除赵学伟、王宏之外，其余 34 名交易对方关于本次认购股票限售期的
承诺

    “本人/本单位本次认购的天瑞仪器股票，自该等股票发行结束上市之日起十二个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。如本人/本单位取得上市公司本次发行的股份时，本人/本单位持续持有上海磐合科学仪器股份有限公司股份的时间不足 12 个月的，则本人/本单位自获得的天瑞仪器股份发行结束上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让或委托他人管理，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。上述限售期内，本人/本单位认购的上市公司股票如因上市公司实施送股、转增等事项而增加的部分，将一并遵守上述限售期限的承诺。”

    （二）本次申请解除限售股份股东上述承诺的履行情况

    截至本核查意见出具日，上述股东在承诺期间严格遵守了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    （三）本次申请解除限售股东是否存在非经营性占用资金等情况

    截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金、违规担保等损害上市公司利益的行为。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 10 月 15 日（星期五）；

    2、本次解除限售股份数量为 23,988,397 股，占总股本的 4.83%；

    3、本次实际可上市流通数量为 23,988,397 股，占总股本的 4.83%；

    4、本次申请解除股份限售的股东数量为 36 名，具体解除限售股份及上市流
通具体情况如下：

 序          股东名称          所持限售股份  本次解除限售  本次实际可上市
 号                              总数（股）    数量（股）    流通数量（股）

 1  赵学伟                        10,252,246      7,176,572        7,176,572


 2  袁钫芳                          5,532,958      5,532,958        5,532,958

 3  王宏                            4,539,195      3,17