证券代码：300161 证券简称：华中数控 上市地点：深圳证券交易所
武汉华中数控股份有限公司
重大资产购买暨关联交易
实施情况报告书
交易对方 住所及通讯地址
武汉市洪山区珞瑜路 243 号科技
武汉华中科技大产业集团有限公司
大厦 10 层
武汉华工创业投资有限责任公司 武汉市洪山区珞瑜路 1037 号
武汉市洪山区珞瑜路 243 号科技
武汉华工科技企业孵化器有限责任公司
大厦 12 层
北京市海淀区中关村大街 59 号文
高校科技产业化促进中心有限公司
化大厦 1208（2）
毕海生、陈祖方、金振荣等 36 名自然人股东 湖北省武汉市
独立财务顾问
二〇一二年十二月
公司声明
本公司及全体董事保证本报告书内容真实、准确、完整，并对本报告书中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计报告真实、准确、完整。
中国证监会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施
的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《武汉华中数控股份有限公
司重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件
已刊载于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
1
目 录
公司声明 ................................................................................................. 1
释 义 ................................................................................................... 3
第一章 本次交易概述............................................................................ 7
一、交易对方基本情况......................................................................................... 7
二、交易标的及定价........................................................................................... 11
三、盈利预测补偿............................................................................................... 12
第二章 本次交易的实施过程 .............................................................. 14
一、本次交易的决策过程................................................................................... 14
二、本次交易的交割过程................................................................................... 18
第三章 其他相关事项.......................................................................... 20
一、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异....................................... 20
二、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 20
三、本次交易实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
............................................................................................................................... 20
四、相关协议及承诺的履行情况....................................................................... 20
五、相关后续事项的合规性及风险................................................................... 21
六、独立财务顾问和法律顾问的相关意见....................................................... 21
第四章 备查文件及相关中介机构联系方式....................................... 24
一、备查文件....................................................................................................... 24
二、相关中介机构联系方式............................................................................... 24
2
释 义
在本报告书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：
本公司、公司、上 指 武汉华中数控股份有限公司
市公司、华中数控
产业集团 指 武汉华中科技大产业集团有限公司
华工创投 指 武汉华工创业投资有限责任公司
华工孵化器 指 武汉华工科技企业孵化器有限责任公司
高校促进中心 指 高校科技产业化促进中心有限公司
36 名自然人股东 指 毕海生、陈祖方、金振荣、齐在德、程长文、吴淑萍、
洪祺顺、丰义民、秦焕珍、葛友兰、施彦敏、田锦文、
熊光立、秦传钦、姚天鹏、李素芳、舒秀凤、严李安、
罗春珍、廖荣福、谢泽华、唐学文、张红俊、赵立冬、
纪宏志、刘丽芳、刘步勋、丰莉、杨小春、康辉、李国
美、张智、吕庆红、吴杏娟、袁利、丁翠华
华大电机少数交易 指 高校促进中心和 36 名自然人股东
股东
华大电机 指 武汉华大新型电机科技股份有限公司
登奇机电 指 上海登奇机电技术有限公司
武汉登奇 指 武汉登奇机电技术有限公司，登奇机电的全资子公司
交易对方 指 产业集团、华工创投、华工孵化器和华大电机少数交易
股东
标的公司 指 华大电机、登奇机电
标的股份 指 华工创投、华工孵化器各自持有的华大电机 10,982,011
股股份（合计 21,964,022 股股份，占华大电机总股本的
70.86%），以及高校促进中心持有的华大电机 1,000,000
股股份和 36 名自然人股东持有的华大电机 5,491,006 股
股份，共计 28,455,028 股股份，占华大电机总股本的
91.79%
3
标的股权 指 产业集团持有的登奇机电 56.68%的股权
标的国有产权 指 华工创投和华工孵化器分别持有的华大电机 10,982,011
股股份，以及产业集团持有的登奇机电 56.68%的股权
交易标的、标的资 指 标的股份和标的股权
产
《标的股份收购协 指 本公司分别与华工创投和华工孵化器于 2012 年 5 月 31
议》 日和 2012 年 8 月 28 日签署的《产权交易合同》和《〈产
权交易合同〉之补充合同》，以及本公司与高校促进中
心、36 名自然人股东分别于 2012 年 5 月 31 日共同签
署和于 2012 年 8 月 28 日与高校促进中心、36 名自然
人分别签署的《股权转让合同》和《〈股权转让合同〉
之补充合同》
《标的股权收购协 指 本公司与产业集团分别于 2
