证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号:2013-076
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于控股子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
使用自筹资金收购成都欧美科石油科技股份有限公司的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、经营管理风险：收购完成后,西油联合的资产规模和经营规模将不断扩大，
组织结构和管理体系的复杂化将增加公司的经营决策、风险控制的难度，这将对
西油联合管理团队的管理水平、控制经营风险的能力提出更高的要求。
2、盈利承诺无法实现风险：交易对方对西油联合有2013年-2017年的业绩
承诺，考虑到欧美科的历史经营业绩，可能会存在无法完成其业绩承诺的风险，
尽管业绩补偿可以较大程度的保障西油联合的利益，降低收购风险，但如果盈利
承诺最终无法实现，则通过本次收购提升西油联合实力和整体业绩这一目标的实
施效果也将受到影响。
3、交易对价以权益收益法评估为参考基础，经评估程序，采用现金流折现
方法（DCF）对评估对象进行评估对企业股东全部权益价值进行评估，在评估基
准日2013年6月30日，评估对象价值为3,732.22万元，较其合并报表净资产
账面值23,839.90万元，增值20,107.68万元，增值率538.76%，敬请投资者注意
投资风险。
一、交易概述
成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）目前
为恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“上市
公司”）持股51%的控股子公司。恒泰艾普于2013年8月26日接到中国证券监
督管理委员会（证监许可〔2013〕1112号批复，核准恒泰艾普以发行股份购买
资产的方式收购西油联合剩余49%的股份，该事项目前正在办理之中，该事项完
成后上市公司将持有西油联合100%的股权。
西油联合定位于石油工程技术服务领域，致力于整个领域的拓展工作，以求
能够覆盖从钻井、固井、完井及后期的油气田服务。
根据自身发展需要，西油联合拟使用自筹资金14,418.64万元（本文所有金
额除特指外均为人民币）收购成都欧美科石油科技股份有限公司（以下简称“欧
美科”或“目标公司”）51%的股份。
具体股权转让及增资比例如下：
西油联合收购转让方持有的欧美科的41%股权（完成增资后此部分股权被稀
释为34.05%），该部分股权对价款为9,626.80万元。其中以3,032.44万元受让曹
智持有的欧美科12.92%股权；以2,839.91万元受让陈蔚持有的欧美科12.10%股
权；以2,117.90万元受让商勇持有的欧美科9.02%股权；以1,636.56万元受让其
他股东持有的欧美科6.97%股权。在收购存量股权的同时，西油联合单方向欧美
科增资共计4,791.84万元。交易完成后，西油联合以14,418.64万元的交易总额，
持有欧美科51%股权。
收购完成后，西油联合将在钻井、固井及完井等多环节掌握石油化学剂的技
术资源，并有效的协同钻井业务板块。
此次交易不够成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）基本信息
欧美科成立于 2004年，总部位于成都高新经济开发区，其基本信息如下：
名称 成都欧美科石油科技股份有限公司
住所 成都高新区世纪城南路216号D6栋501室
法定代表人 曹智
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本 人民币2,500万元
实收资本 人民币2,500万元
化学原料及化学制品，石油专用设备、工具、配件、 通用设备、
化学纤维、非金属矿物制品、电器、仪器仪表等制造、销售；
油田工程技术开发、研究、咨询、服务；机械设备、五金 交电、
电子产品、矿产品（国家有专项规定的除外）、建材（不含危
经营范围
险化学品）、化工产品（不含危险品）销售；货物进出口、技
术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制
的取得许可后方可经营)。（以上经营项目不含法律、法规和国
务院决定需要前置审批或许可的合法项目）
成立日期 2004年3月11日
(二)股本结构
本次交易前，欧美科股本结构如下：
股东姓名 持有公司股份数量（万股） 持股比例
曹智 787.5 31.5%
陈蔚 737.5 29.5%
商勇 550 22%
陈彬 200 8%
梅昕 100 4%
陈洲旬 50 2%
李传义 25 1%
潘军 25 1%
陈建 25 1%
合计 2500 10
