上海科泰电源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体
制改革的指导意见》、《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》以及
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》，上海科泰电源股份有限公
司拟首次公开发行股票(A股）并在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象及
其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深
交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化
实施细则》（2009年修订）。
重要提示
1、上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公
开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1797号文核准。发行人的股票代码
为300153，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网
下发行占本次最终发行数量的20%，即400万股；网上发行数量为本次发行最终数
量减去网下最终发行数量。
3、本次发行的网下网上申购日为T日（2010年12月20日，周一），参与申购
的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板
市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、
法规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认
是否具备创业板投资资格。
4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。2010年12月15日（T-3日，周三）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及保荐机构（主承销商）自主推荐的具有较高定
价能力和长期投资取向的机构投资者方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系或控股关系
的询价对象管理的配售对象；
（2）保荐机构（主承销商）的自营账户。
5、配售对象参与初步询价报价时，须同时申报申购价格和申购数量。单个
配售对象若有多个证券账户，则只可采用合格账户进行报价及申购。申报价格不
低于最终确定的发行价格对应的报价部分为有效报价。申报价格低于最终确定的
发行价格的报价部分为无效报价，将不能参与网下摇号配售。
6、本次网下发行采用摇号配售的方式进行， 每一个股票配售对象的每一档
申报价位对应的申报数量均为50万股，最终获配的股票配售对象家数为8家。对
申报价格等于或高于最终确定的本次发行价格并且申购资金有效的股票配售对
象，将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一
个股票配售对象配1个号，2010年12月21日（T+1日，周二）上午通过摇号抽签的
方式确定本次网下发行获配的8家配售对象，每一家配售对象获配50万股。
7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参
与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
8、有关询价对象的具体报价情况将在2010 年12 月22 日（T+2 日，周三）
刊登的《上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号
抽签及配售结果公告》中详细披露。
9、发行人和保荐机构（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑发行人
有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下
摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。每个配售对象可通过深交所网下
发行电子平台查询其有效申购数量。
10、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定
的发行价格与有效报价对应的申购数量（50 万股）的乘积及时足额缴纳申购款。
初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的将视为违约，应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将在《上海科泰电源股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告》中予
以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
11、海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2010
年12月13日（T-5日，周一）至2010年12月15日（T-3日，周三），组织本次发行
的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）
要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初步询
价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象及配售对象可自主
选择在上海、深圳、北京参加现场推介会。
12、参与初步询价的配售对象必须为2010年12月15日（T-3日，周三）12:00
前在中国证券业协会备案的配售对象。配售对象可以自主决定是否参与初步询
价，未参与初步询价或者参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参加
网下申购和配售。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券
账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2010年12月15日（T-3日，
周三）12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象
信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
13、本次发行初步询价报价时间为2010年12月13日（T-5日，周一）至2010
年12月15日（T-3日，周三）9:30 至15:00，其他时间的报价将视作无效。
14、回拨安排：网上申购不足时，可以向网下回拨由参与网下的机构投资者
申购，仍然申购不足的，可以由保荐机构(主承销商)推荐其他投资者参与网下申
购。 如发生回拨情况，发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告回拨方案及具
体安排。
15、本次发行股份锁定安排：网下配售对象参与本次网下发行获配的股票锁
定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算；本
次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
16、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价
对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网
下申购结束后，网下有效申购数量小于400万股；网上申购不足、网上申购不足
向网下回拨后仍然申购不足的。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。
17、本次网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时
间为2010年12月20日（T日，周一）9:30 至15:00； 网上发行时间为2010年12
月20日（T日，周一）9:30 至11:30 、13:00 至15:00，敬请投资者注意。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读2010年12月10日（T-6日，周五）登载于中国证
监会指定网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证
券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网
www.ccstock.cn）和发行人网站（www.cooltechsh.com）的招股意向书全文，《上
海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6 日 2010 年12 月10 日
（周五）
刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并
在创业板上市提示公告》
T-5 日 2010 年12 月13 日
（周一）
初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推
介（上海）
T-4 日 2010 年12 月14 日
（周二）
初步询价（通过深交所网下发行电子平台）及现场推
介（深圳）
T-3 日 2010 年12 月15 日
（周三）
初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为
15:00）及现场推介（北京）
T-2 日 2010 年12 月16 日
（周四）
确定发行价格；刊登《网上路演公告》
T-1 日
2010 年12 月17 日
（周五）
刊登《发行公告》、《首次公开发行股票并在创业板上
市投资风险特别公告》；网上路演
T 日 2010 年12 月20 日
（周一）
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00
之前）
网上发行申购日（9:30-11:30；13:00-15:00）
网下申购配号
网下申购资金验资
T＋1 日 2010 年12 月21 日
（周二）
网下申购摇号抽签
网上申购资金冻结、验资T＋2 日 2010 年12 月22 日
（周三）
刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上定价发
行申购情况及中签率公告》；网上申购摇号抽签；网
下申购多余款项退款
T＋3 日 2010 年12 月23 日
（周四）
刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正
常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与保荐机
构（主承销商）联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发
行人将及时公告，修改发行日程。
二、初步询价和推介的具体安排
海通证券作为本次发行的保荐机构（主承销商）负责组织本次发行的初步询
