证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-008
盈康生命科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开
的第四届董事会第十五次（临时）会议、于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第
四次临时股东大会、于 2019 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第二十八次（临时）
会议、于 2019 年 8 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会、于 2019 年 11
月 18 日召开的第四届董事会第三十三次（临时）会议分别审议通过了公司非公 开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020 年 2 月 14
日公布的修订后的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会
第三十五次（临时）会议审议通过了第三次调整非公开发行股票的相关议案。本 次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。现将公司本 次发行方案调整的具体内容公告如下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
1、调整发行价格和定价原则
调整前：
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，定价原 则为：发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十， 其中：发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公 司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量（不含发行期首
日）。
在前述发行底价基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第三十五次（临时）会议
决议公告日（即 2020 年 2 月 19 日），发行价格为 7.38 元/股，不低于定价基准日
前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
2、调整发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前总股本 545,854,264 股的
20%，即不超过 109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 100,000 万元。具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。其中，盈康医投认购金额不低于 50,000 万元且不超过 100,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。
若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前公司总股本的 20%，即
109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 90,000 万元。其中，盈康医投认购金额不低于 50,000 万元且不超过 90,000 万元；公司第一期员工持股计划认购金额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
3、调整募集资金投向
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 长沙盈康医院项目注 30,000.00 26,706.00
2 集团信息化平台建设项目注 6,000.00 5,815.00
3 补充流动资金 67,479.00 67,479.00
合计 103,479.00 100,000.00
注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第二十八次（临时）会议前已投入的资金，及项目铺底流动资金等非资本性支出，下同。
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 90,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 长沙盈康医院项目注 20,000.00 16,706.00
2 集团信息化平台建设项目注 6,000.00 5,815.00
3 补充流动资金 67,479.00 67,479.00
合计 93,479.00 90,000.00
注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第二十八次（临时）会议前已投入的资金，及项目铺底流动资金等非资本性支出，下同。
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序
公司于 2020 年 2 月 19 日召开第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通
过了第三次调整公司非公开发行股票方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票发行价格、定价原则、募集资金金额等内容进行了调整。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会批准和中国证监会核准后方可实施。
以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十九日
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