盈康生命科技股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临 时）会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2018 年非公开发行股票 的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司第四届董 事会第二十八次（临时）会议审议通过了调整非公开发行股票的相关议案，本次 非公开发行股票方案调整尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）的核准。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如 下：
一、本次非公开发行股票方案调整情况
（一）发行对象
原方案内容：
本次非公开发行股票的发行对象不超过 5 名，为符合中国证监会规定条件的
特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人 等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象； 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，按 照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有 新的规定，公司将按新的规定进行调整。
调整为：
本次非公开发行股票的发行对象为青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”）、公司第一期员工持股计划。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均以现金方式认购。
（二）发行数量
原方案内容：
本次非公开发行股票的发行数量不超过 109,354,164 股（含本数），具体发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定。若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定及发行对象的申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
调整为：
本次非公开发行股票的发行数量不超过本次发行前总股本 545,854,264 股
（以办理完毕减少注册资本工商变更登记后的股份数量为准）的 20%，即不超过109,170,852 股（含本数），且募集资金总额不超过 100,000 万元。具体发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。其中，盈康医投认购金额不超过 100,000万元；公司第一期员工持股计划认购金额不超过 6,000 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。
若公司在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量及发行上限将做相应调整。
在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时按照中国证监会的相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
原方案内容：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整为：
本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（四）募集资金金额及用途
原方案内容：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 182,745.64 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 收购友谊医院 25%股权项目 47,000.00 47,000.00
2 长春星普医院项目 30,000.02 30,000.02
3 长沙星普医院项目 30,000.00 30,000.00
4 星普医科集团信息化平台建设项目 6,000.00 6,000.00
5 PROTOM 同步加速器治疗系统优化 59,745.62 59,745.62
开发及运营项目
6 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 182,745.64 182,745.64
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的
以置换。
调整为：
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 100,000 万元（含本数），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 长沙星普医院项目注 30,000.00 26,706.00
2 集团信息化平台建设项目注 6,000.00 5,815.00
3 补充流动资金 67,479.00 67,479.00
合计 103,479.00 100,000.00
注：拟投入募集资金金额不包括公司第四届董事会第二十八次（临时）会议前已投入的资金，及项目铺底流动资金等非资本性支出，下同。
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次方案调整履行的相关程序
2019 年 7 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通
过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案，对公司本次非公开发行股票方案中的发行对象、发行数量、限售期、募集资金金额及用途进行了调整。
本次非公开发行股票方案调整尚需股东大会审议批准，尚需中国证监会核准后方可实施。
以上具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盈康生命科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十六日
