浙江华策影视股份有限公司
现金及发行股份购买资产并募集配套资
金报告书（草案）
上市公司： 浙江华策影视股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 华策影视
股票代码： 300133
交易对方 住所 通讯地址
吴涛 安徽省合肥市蜀山区水湖路**号***室
上海市黄浦区淮海中
刘智 湖南省长沙市开福区金鹰小区**栋*门***房 路283号香港广场南
孟雪 上海市宝山区锦秋路***弄*区***号 楼38层
孙琳蔚 江苏省无锡市北塘区惠畅里**号***室
配套融资投 待定 待定
资者
独立财务顾问
东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一三年七月
浙江华策影视股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整，对
本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的交易对方克顿传媒全体股东
吴涛、刘智、孟雪、孙琳蔚已出具承诺函，保证其为本次现金及发行股份购买资
产并募集配套资金所提供的有关信息具备真实性、准确性和完整性，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审
批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何
决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或
保证。
本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的
变化由本公司自行负责；因本次向特定对象发行股份购买资产引致的投资风险，
由投资者自行负责。
投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。
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浙江华策影视股份有限公司 现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
目 录
目 录................................................................................................................................2
释义..................................................................................................................................7
重大事项提示..................................................................................................................12
一、本次交易方案.....................................................................................................................12
二、标的资产的估值及定价.....................................................................................................12
三、本次发行股份的价格和数量.............................................................................................13
四、盈利预测.............................................................................................................................13
五、业绩承诺及补偿.................................................................................................................14
六、股份锁定期.........................................................................................................................15
七、本次交易不构成关联交易.................................................................................................16
八、本次交易尚需履行的审批程序.........................................................................................17
九、独立财务顾问的保荐机构资格.........................................................................................17
十、主要风险因素.....................................................................................................................17
第一章 本次交易概述..................................................................................................24
一、本次交易的背景.................................................................................................................24
